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證券營業部投資顧問、營銷主管和骨干客戶經理（一年以上）
【培訓收益】
1、增強投資顧問對證券營銷的信心和熱情；
2、了解并掌握專業化資產配置、營銷和客戶服務的知識技能；
3、增加和提高客戶開發和服務的手段，從而提升工作業績。
課程目的：
未來證券公司經紀業務的發展趨勢和核心競爭力是培養自身強大的營銷能力和專業化客戶服務水平。本課程通過介紹專業化證券營銷中投資顧問必備的知識、技能，在討論、演練中，學員們了解自身工作的重點、工作計劃的重要性及方法，掌握未來開發和服務客戶的關鍵技能：如何分析了解客戶需求，如何選擇和推薦投資理財產品，為客戶提供專業化理財和資產配置，并通過提供優異的客戶服務加強客戶關系管理、培養自己的忠誠客戶；最后，我們還系統介紹、分享發達國家投資顧問工作模式和成功的經驗。
課程提綱：
一、證券營銷的趨勢和投資顧問業務解析
證券營銷發展的趨勢和核心競爭力
專業化營銷的定義與內容
投資顧問業務定義和業務內容、模式
投資顧問的工作模式
二、發達國家證券經紀業務模式與投顧業務
西方發達國家不同經紀業務模式比較分析
投資顧問的工作性質與內容
投資顧問客戶開發與服務的手段與方法
投資顧問的考核與管理
當前國內券商發展投顧業務面臨的挑戰與問題
三、專業化增值服務——財富管理與證券營銷
投資管理、個人理財與財富管理的定義
個人理財的主要內容與方法
理財知識技能在營銷中的作用
四、資產配置與投資規劃
投資中的幾個重要概念
不同資產類別的歷史風險、收益比較
資產配置的重要性
資產配置的原則與方法
個人投資的基本原則
五、投資理財計劃書的寫作與應用
理財計劃書的分類與比較
投資計劃書的主要內容
投資計劃書的寫作流程與方法
案例討論與交流
六、客戶服務與客戶關系管理
什么是客戶關系管理
優質客戶服務和客戶關系管理的重要性
如何提供個性化、優異的客戶服務
培養自己忠誠客戶的有效途徑
七、發達國家投資顧問工作模式與經驗介紹（ EdwardJones )
西方發達國家證券經紀模式比較分析
愛德華瓊斯的成就及模式特點
EDJ投資顧問的招聘與培訓
EDJ投資顧問客戶開發與服務的方法
成功經驗值得學習與應用之處
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