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如何通過資產配置促進復雜產品銷售

如何通過資產配置促進復雜產品銷售

課程編號:37763

課程價格:¥0/天

課程時長:2 天

課程人氣:382

行業類別:行業通用     

專業類別:銷售技巧 

授課講師:尹婕

  • 課程說明
  • 講師介紹
  • 選擇同類課
【培訓對象】
金融機構的客戶經理/理財經理/財富顧問/銷售主管

【培訓收益】
1.在學習宏觀經濟知識基礎上,深刻理解資產配置 2.明細為什么要進行資產配置和讓客戶理解的技巧 3.夯實各類財富管理產品的專業了解和實戰營銷技巧 4.將財富管理產品組合銷售,為客戶提供綜合服務方案 5.熟悉掌握分層和分群客戶的資產配置原理與實施方法

一、資產配置在財富管理中的作用
二、資產配置標準化銷售流程
三、資產配置中的保障規劃(促進保障類產品銷售)
四、資產配置中的投資規劃
五、資產配置中的融資規劃
六、如何給客戶制作一份完整的理財規劃建議書
七、總結與交流
 

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