DAY 1 理財經理的“漂亮面子”
Day 2 ——理財經理的“涵養里子”
DAY 3 ———理財經理的“場面與眼界”
 

幸福力 生涯發展 禮儀 商務溝通 營銷心理學

專家介紹：

l 發展心理學博士，法學碩士

l 上海海事大學法學院客座教授

l 澳大利亞塔斯馬尼亞大學訪問學者

l FOTT惠裕全球家族辦公室特聘講師

l 上海市首屆公關新星獲得者

l 上海市禮儀協會會員

l 2017 年上海馬術大師賽“金融優雅女性”冠軍

l 2010年上海世博會禮儀培訓特聘講師

l 全國5A級慈善基金會天使媽媽特聘講師

l 上海市教育委員會，《禮儀——讓您的形象更美好》編委

l 全國婦聯婦女發展中心，《中國媽媽藍皮書》編委

l 上海交通大學、上海財經大學、同濟大學、上海海事大學、華東理工大學等高校特約導師

專業資格：

l 全國人力資源管理師

l 國家心理教育指導師

l 上海市高校職業發展指導師

l AFP金融理財規劃師、證券從業資質、基金從業資質

l IPA國際禮儀指導師、全國注冊形象設計師

工作經歷：

高中起擔任上海市學生聯合會副主席，本科畢業后保送研究生同時留校任教，7年高校工作經歷，曾參與上海市教委禮儀、心理、職業發展等多項課題，參與編寫《禮儀——讓您的形象更美好》一書。作為2008年奧運會上海地區志愿者代表赴京，服務于鳥巢主會場，并承擔志愿者培訓及管理工作，擔任2010年世博會禮儀培訓工作，受到《時代》雜志專訪。

2014年起進入金融領域，任某公募基金子公司品牌總監（資產管理規模1000億元），參與搭建北京、上海財富中心，主導搭建寧波財富中心，負責從團隊招聘、選址、落成、對接管理等全流程工作，該中心半年銷售額破10億元，實現當年盈利。后擔任某公募基金籌備組市場總監，負責對接證監會、金融辦等政府相關部門，落實各項政策、搭建管理框架及人才儲備工作。

2018年起，擔任上海交大高級金融學院家族財富俱樂部（1億美金獨立家族財富辦公室）“菁”二代成長導師（禮儀、心理、生涯發展）

2019年獲得英國在華培訓師協會“百萬課酬”大賽，百萬課酬獲得者

從事金融工作期間，同時攻讀發展心理學博士學位，參與全國婦聯婦女發展中心《中國媽媽藍皮書》一書的編撰并任編委。

核心課程：

《“換境“——基于心理分析的場景化全真溝通體驗課堂》

《剛剛好——理財經理禮儀素養與”輕奢”調頻》

《好風借力 獲客為王 理財經理貼心“財管家”養成計劃》

《好心態 練內功 憋大招——特殊時期的心理增能與客戶維護》

《“換境”基于互聯網背景下的禮儀素養提升》

《金融從業人員幸福力提升》

《“職人”意識與“抗逆力”塑造》

《消費心理分析與情商管理——“開”心的藝術》

《積極視角看“壓力”-職業化情緒管理與壓力舒緩》

《“氣度威儀 大業四方”高端商務人士禮儀修習》

《“共情”溝通與精準服務技能提升》

授課風格：

兼具女性的溫柔共情又不乏男性的大氣豪邁，“雌雄同體“的性格特質與幽默詼諧的風格，深受男女學員的歡迎。

高校背景——善于邏輯化看待問題，金融實戰——善于本土化金融場景，心理解讀——將“表象“內化，言之有物。

注重課程設計及知識結構安排，照顧到各類職位、年齡、學歷基礎的學員，將“有意義的知識講得有意思”。