【培訓(xùn)對象】
董事長、總裁、董事會秘書、財務(wù)總監(jiān)

【培訓(xùn)收益】
● 了解目前A股IPO上市的現(xiàn)狀和審核理念 ● 了解IPO上市全流程以及各中介機(jī)構(gòu)在流程中分工 ● 了解IPO上市審核體系、重要法律法規(guī)及問答 ● 掌握IPO上市前盡職調(diào)查、材料申報、材料審核等環(huán)節(jié)的要點(diǎn)

第一講：IPO上市介紹
一、IPO上市概況
1. IPO上市的定義及歷史發(fā)展
2. IPO上市后可以使用的資本運(yùn)作工具
3. IPO上市流程概述及重要節(jié)點(diǎn)
4. IPO注冊制介紹與流程特點(diǎn)
二、IPO上市交易所及板塊選擇
1. 境內(nèi)A股上市、香港上市與境外上市路徑選擇
2. 上海證券交易所與深圳證券交易所選擇
3. 主要板塊的業(yè)績指標(biāo)要求
4. 創(chuàng)業(yè)板的差異化要求
5. 科創(chuàng)板的差異化要求

第二講：IPO上市流程及關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)
一、IPO上市盡調(diào)流程
1. 業(yè)務(wù)盡調(diào)流程與商業(yè)模式梳理
2. 財務(wù)盡調(diào)流程與財務(wù)核查關(guān)鍵點(diǎn)
3. 法律盡調(diào)流程與法律核查關(guān)鍵點(diǎn)
4. 募投方案涉及與備案申請
二、IPO上市申報流程
1. 券商初步盡職調(diào)查與立項(xiàng)
2. 會計師、律師盡職調(diào)查與整改
3. 證監(jiān)局輔導(dǎo)申請與輔導(dǎo)驗(yàn)收
4. 券商內(nèi)核與申報材料制作
5. 證監(jiān)會窗口受理與預(yù)披露
三、IPO上市審核流程
1. 預(yù)披露與預(yù)審員初審
2. 一次反饋意見回復(fù)，回復(fù)要點(diǎn)把握
3. 二次反饋意見回復(fù)，回復(fù)要點(diǎn)把握
4. 告知函與發(fā)審會準(zhǔn)備、發(fā)審會問題提煉
5. 發(fā)審會審核與會后事項(xiàng)
6. 封卷、獲取批文
7. 新股發(fā)行

第三講：IPO上市流程與關(guān)鍵審核點(diǎn)
一、IPO上市申請關(guān)鍵審核點(diǎn)
1. 持續(xù)經(jīng)營能力審核要點(diǎn)：行業(yè)類型、收入利潤變動趨勢、毛利率與現(xiàn)金流量等
2. 業(yè)務(wù)模式審核要點(diǎn)：所處行業(yè)及上下游議價能力、核心競爭力與商業(yè)模式等
3. 主體適合審核要點(diǎn)：成立時間、歷史沿革、董監(jiān)高與實(shí)際控制人等
4. 規(guī)范運(yùn)行審核要點(diǎn)：重大違法違規(guī)、依法納稅與資質(zhì)核查
5. 關(guān)聯(lián)交易審核要點(diǎn)：關(guān)聯(lián)方定義、關(guān)聯(lián)交易占比公允性、獨(dú)立性等
6. 同業(yè)競爭審核要點(diǎn)：同業(yè)與競爭定義，關(guān)停并轉(zhuǎn)四類解決方案
7. 獨(dú)立性審核要點(diǎn)：五獨(dú)立性核查與整改要點(diǎn)
8. 稅收合法合規(guī)性審核要點(diǎn)：依法納稅與稅收籌劃風(fēng)險點(diǎn)辨析
9. 財務(wù)真實(shí)性審核要點(diǎn)：核查審計程序與現(xiàn)場走訪
10. 資產(chǎn)負(fù)債表審核要點(diǎn)：資產(chǎn)真實(shí)完整性、結(jié)構(gòu)合理性等
11. 利潤表審核要點(diǎn)：收入確認(rèn)政策、收入成本配比、費(fèi)用業(yè)務(wù)配比等
12. 現(xiàn)金流量表審核要點(diǎn)：直接法與間接法
13. 證監(jiān)會50條審核要點(diǎn)、操作實(shí)務(wù)
涉及案例：利泰制藥、龍旗科技、華致酒行、國策環(huán)保、潤瑪股份、金槍新材、品恩科技、普元信息、常州恐龍園、晶豐明源、萬福生科、欣泰電氣、筑博設(shè)計、佳力科技、新水源景、京博農(nóng)化等 

12年資本運(yùn)作/培訓(xùn)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)
保薦代表人資格、律師資格
中歐國際工商學(xué)院金融MBA
中國注冊會計師（CPA）協(xié)會非執(zhí)業(yè)會員
特許金融分析師協(xié)會（CFA）持證人
曾任：東興證券股份有限公司|成長企業(yè)融資部副總裁
曾任：虹橋正瀚律師事務(wù)所（頂尖商事訴訟事務(wù)所）|資深律師
擅長領(lǐng)域：IPO上市、股權(quán)設(shè)計、并購重組、財務(wù)報表分析、企業(yè)融資……
→交通大學(xué)/上海財經(jīng)大學(xué)/浙江財經(jīng)大學(xué)/西南財經(jīng)大學(xué)等特聘講師
→助力建科機(jī)械、賽特斯信息、喜喜母嬰等40家企業(yè)掛牌上市
→累計授課高達(dá)1000場次，輔導(dǎo)培訓(xùn)70,000人次，滿意度達(dá)98%
→曾為工商銀行、江銅集團(tuán)、華寶信托、龍之夢地產(chǎn)等34家企業(yè)代理私募股權(quán)投資、金融衍生品、銀行、稅務(wù)共計187多起訴訟及仲裁案件，積累了大量經(jīng)濟(jì)、財稅實(shí)戰(zhàn)案例。

實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)：
章老師在企業(yè)上市、并購重組等資本運(yùn)作上有著深刻理解以及豐富的實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，具有金融、財務(wù)、法律及稅務(wù)等背景，是中國資本市場罕見的復(fù)合型人才，通過財務(wù)報表分析識別出大量財務(wù)舞弊，使投資人避免了幾十億元的投資損失。
十年資本運(yùn)作、財務(wù)報表分析經(jīng)驗(yàn)，任東興證券（大型國有券商）成長企業(yè)融資部副總裁，并擔(dān)任內(nèi)核委員會財務(wù)專家委員、內(nèi)核委員會法律專家委員。
◆上市：主導(dǎo)參與建科機(jī)械（股票代碼：300823）創(chuàng)業(yè)板上市、和達(dá)科技（股票代碼：831762）科創(chuàng)板上市
◆投資：參與巨人網(wǎng)絡(luò)（股票代碼：002558）戰(zhàn)略投資假面信息
◆私募：主導(dǎo)源悅汽車（股票代碼：870231）、喜喜母嬰（股票代碼：836015）、山嶼海（股票代碼：833036）等企業(yè)大量企業(yè)完成私募股權(quán)融資
◆并購：主導(dǎo)賽特斯（股票代碼：832800）并購重組浩方科技、江西嘉維并購海源復(fù)材（股票代碼：002529）
……

部分資本運(yùn)作案例：
◆ 建科機(jī)械（股票代碼：300823，融資：完成3.3億元創(chuàng)業(yè)板股票融資）
2015年，作為主辦券商介入企業(yè)資本運(yùn)作，在企業(yè)新三板掛牌期間幫助企業(yè)融資1億元，并協(xié)助企業(yè)完成跨境技術(shù)收購。2017年，作為輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)及保薦機(jī)構(gòu)開展上市輔導(dǎo)工作，2019年11月15日通過證監(jiān)會審核，登陸深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板，完成3.3.億元首次公開發(fā)行股票融資。
◆ 巨人網(wǎng)絡(luò)（股票代碼：002558，并購：完成對假面信息2億元戰(zhàn)略投資）
2018年，作為假面信息聘請的財務(wù)顧問，設(shè)計融資方案、交易架構(gòu)，協(xié)助完成巨人網(wǎng)絡(luò)對假面信息2億元戰(zhàn)略投資。促成假面信息與巨人網(wǎng)絡(luò)戰(zhàn)略協(xié)同，幫助假面信息產(chǎn)品線從社交應(yīng)用產(chǎn)品，拓展至移動端游戲產(chǎn)品。
◆ 賽特斯信息（股票代碼：832800，融資：完成3.6億元股票融資）
2015年，幫助賽特斯信息掛牌同時發(fā)行股票融資，引入中信證券、東興證券、紅土基金、國泰元鑫、九鼎投資、天星投資等投資機(jī)構(gòu)，完成3.6億元融資。2016年，幫助企業(yè)完成了對浩方科技的收購。
◆ 喜喜母嬰（股票代碼：836015，融資：完成5000萬元股票融資）
2016年，作為主辦券商介入企業(yè)資本運(yùn)作，在企業(yè)新三板掛牌前幫助企業(yè)融資5000萬元，引入東興資本、國泰君安資本、中締資本、華山資本、一號店等戰(zhàn)略投資人與財務(wù)投資人，幫助企業(yè)將業(yè)務(wù)從傳統(tǒng)月子會所拓展至互聯(lián)網(wǎng)大健康領(lǐng)域。

主講課程：
《資本市場與企業(yè)經(jīng)營》
《并購重組與產(chǎn)業(yè)整合》
《企業(yè)股權(quán)架構(gòu)頂層設(shè)計》
《企業(yè)IPO上市全流程解析》
《企業(yè)IPO上市新政策與操作實(shí)務(wù)》
《財務(wù)報表分析與財務(wù)舞弊識別》
《企業(yè)融資實(shí)務(wù)》

部分客戶評價：
章嘉藝?yán)蠋熑掏顿Y銀行背景，又有金融、財務(wù)、法律的復(fù)合背景，使得他的課程實(shí)戰(zhàn)性很強(qiáng)、看問題也很全面，2017年為我們豫園集團(tuán)培訓(xùn)時就提到了樂視網(wǎng)有財務(wù)暴雷的風(fēng)險，2018年得到了印證，這點(diǎn)就能看出他的財務(wù)功力。
——豫園股份原財務(wù)總監(jiān) 謝學(xué)明
在IPO上市培訓(xùn)領(lǐng)域，章嘉藝?yán)蠋熓巧僖姷膶?shí)操經(jīng)驗(yàn)豐富又善于表達(dá)的老師，授課效果很好，我們一般五天的系列課程總是把章老師排在第一天，從這個培訓(xùn)項(xiàng)目2016年開始時我們就和章老師合作，至今已合作超過20次，我們的合作非常愉快。
——中國企業(yè)財務(wù)管理協(xié)會項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 劉瑞萍
章嘉藝?yán)蠋熢谡n堂上講授了他大量的資本運(yùn)作實(shí)戰(zhàn)經(jīng)歷，引人入勝，授課風(fēng)格充滿激情，課中課后還會花時間給學(xué)員們答疑，有效解決學(xué)員們在IPO上市及資本運(yùn)作中遇到的實(shí)際問題，他是一個十分敬業(yè)的老師，授課得到了學(xué)員們的一致好評。
——上海財經(jīng)大學(xué)董秘班負(fù)責(zé)人 徐衛(wèi)東
章嘉藝?yán)蠋煘槲夜炯娌⑹召彙⑺侥脊蓹?quán)融資、資本運(yùn)作提供了專業(yè)的財務(wù)、法律顧問服務(wù)，在服務(wù)過程中我感受到了他的專業(yè)水平和敬業(yè)，最終幫助我司完成了一系列投融資及資本運(yùn)作項(xiàng)目。
——上海假面信息科技有限公司董事長 徐偉凡
章嘉藝?yán)蠋熓敲逼鋵?shí)的學(xué)霸，曾經(jīng)在我們這里講授中國注冊會計師（CPA）稅法和經(jīng)濟(jì)法課程、全球特許金融分析師（CFA）課程，他授課充滿激情、風(fēng)趣幽默、備課認(rèn)真，擅長把復(fù)雜問題講明白，我推薦他的課程。
——金程國際金融專修學(xué)院董事長 湯震宇 

• 向龍湖學(xué)習(xí)——房地產(chǎn)營銷必殺技全程解析

   

  一、龍湖營銷模式解析1.龍湖營銷新打法1)營銷的四大組成要素；2)營銷人的未來發(fā)展全解析；2.龍湖優(yōu)秀營銷人才管理與發(fā)展1)摩托車?yán)碚摻馕?mdash;—一個成功的營銷人必須具備的三大素質(zhì)；二、龍湖銷售心態(tài)認(rèn)知篇1.兩大維度認(rèn)知“自我觀”2.三大維度認(rèn)知“客戶觀&rdqu..

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