一、高凈值客戶的法律與稅務問題 （2小時）
二、家族信托概述（1.5 - 2小時）
三、離岸家族信托 （2小時）
四、涉美家族信托 （1.5-2小時） 

Ø 私人銀行家

Ø 管理資產規模超過50億人民幣

Ø 提供超過1億美金的保險配置解決方案/年

Ø 某家族辦公室總經理

Ø 曾任宜信財富家族辦公室首席總監

Ø 曾任匯豐銀行私人銀行財富管理部經理

Ø CFA (特許金融分析師) 持牌

Ø 香港STEPS （信托及遺產規劃業協會）成員

• 保險客戶沙龍之法商視角

   

  課程背景：處于高速增長的中國經濟受歐美國家經濟危機的拖累，出現了增長放緩的態勢。企業深感冬天的陣陣寒意，出口下滑，股市震蕩，房市景氣度一度下降。這些不斷動搖著企業家的信心。中國當前政策趨勢如何？法律角度的保全和傳承正確的解讀方式是什么？這是每一個企業家都需要思考的問題。我們將關注高端客戶關注的問題，對當前經濟政策與法律問題進行詳細的分析，揭示中國..

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• 全球財富傳承時代下的“高客管理”與“家族信托“保險銷售技能提升

   

  課程背景：隨著政策法規的不斷推陳出新，無論中產家庭還是雙高家庭，其家庭財富管理的目標和需求都在發生著或大或小的變化，對于家族企業中法律風險的防范和對金融工具的識別等方面的專業，更是從業者需要重點學習和提高的。同時在十九大后政策轉型中國私人企業數量眾多，一二線城市高凈值客戶可支配資產呈井噴趨勢，財富管理進入保險傳承的專業時代，如何從法商、稅商、財商..

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• 打造“銀發”時代的“金色”未來——長期期繳養老主題客戶沙龍

   

  課程背景：近年來，我國老齡人口上升比例逐年增加，根據聯合國的預測1990-2020年我國老齡化人口遞增速度為3.3%，而世界老齡化人口的平均增速為2.5%;從這個數據我們不難看出，我國老齡化增長速度已經超過了世界老齡化的速度。目前我國60歲以上的老齡人口已經超過了兩億，若照此下去，到2050年我國將成為世界老齡化最嚴重的國家。這讓我們不得不更多的考慮..

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