一、導論
（一）什么是KYC
（二）KYC的意義
（三）什么是主辦銀行
二、KYC八問
（一）一問基本信息
（二）二問過去未來
（三）三問資產負債
（四）四問經營模式
（五）五問資金流
（六）六問行業格局
（七）七問內部管理
（八）八問關聯圈
三、維護客戶關系八要
（一）官方關系維護
1.關系觸點要多元
2.關系維護要立體
3.過程管理要規范
（二）個人關系維護
1.共同愛好要培養
2.健康運動要關心
3.財富管理要增值
4.家庭成員要關懷
5.個人經歷要摸清
（三）關系維護過程管理規范
（四）KYC行動計劃
1.開展KYC經營規劃
2.建立客戶KYC檔案
3.制定KYC行動計劃
四、綜合金融服務方案五實
（一）方案規劃要務實
1.方案規劃的重要性
2.方案規劃的內容
（二）方案需求要真實
1.客戶需求整理方法
2.產品需求“三維度”
3.需求收集分析的技巧
（三）方案協作要落實
1.方案協作的四大難題
2.方案協作的“三關鍵”
（四）方案設計要切實
1.案例討論
2.方案設計五要素
3.方案撰寫
（五）方案呈現要確實
1.方案呈現三個“三七開”
2.綜合金融方案“五實”課程回顧
 

【資歷背景】
安徽財貿學院金融學碩士
中國科技大學MBA
注冊會計師
國際金融理財師
注冊企業理財師
國家高級客戶服務管理師
【自我解讀】
20年銀行從業經驗、10年投資銀行管理經驗、總行級內訓師，針對銀行、證券、保險行業10年的培訓經驗。歷任中資銀行行長、公司業務部總經理、財富中心總經理、總行產品開發處長、投資銀行企業融資部總經理。
目前任職雙A級券商企業融資部董事總經理，同時兼任國有行投資決策委員會高級顧問。
課程可以量身定制！！
老師授課生動、貼近實戰！案例指導！業績提升！
【課程目錄】
《對公存款業務開門紅--低成本機構存款強力突圍與鏈式營銷》
《戰略客戶的業務機會分析與營銷策略》
《商業銀行對公產品組合開門紅營銷及金融服務方案設計》
《金融營銷策劃方案與客戶金融服務方案制作能力提升》
《商業銀行重點機構類業務渠道拓展與營銷推動》
《目標客戶尋找與開發》
《對公存款方案化營銷實戰案例精講》
《對公客戶經理典型工作全景案例模擬》
《集團公司供應鏈金融創新方案及產品組合》
《公司業務轉型趨勢下綜合金融產品創新與營銷案例解析》
《公私聯動機會發掘與交叉營銷》
《戰略新興行業分析與顧問式銷售》
《對公產品營銷新策略——產品組合方案營銷》
《存量客戶價值提升與挖掘》
《供應鏈金融：如何立足本地市場贏得突破式發展》
《平臺獲客與批量營銷的創新體系》 

• 顧問式銷售之顧問成就價值

   

  第一部分 認識顧問式銷售思考:顧問式銷售的特點是什么？1、快速消費品與大金額產品銷售的特征比較2、傳統銷售技巧與顧問式銷售的區別第一講 顧問式銷售與銷售工作改善1、銷售就是尋找切入點與客戶價值2、顧問式銷售的價值所在3、顧問式銷售與銷售漏斗解析案例：徘徊在漏斗上端的業務人員4、買方的關注點在不斷變化..

  ￥   元/ 天

  人氣：1264  

  

• 醫藥行業顧問式銷售方法

   

  單元要點 學員收獲 顧問式銷售方法 ..

  ￥   元/ 天

  人氣：1500  

  

• 重塑成交-超級顧問式銷售五級引擎 銷售無推銷痕跡客戶零壓力溝通

   

  第一講：重塑認知——為何80%技巧都無效一、買賣博弈體：你的套路，客戶都懂！思考：銷售中的N種碰壁，你遇到幾次？1. 買賣博弈1. 0版：新手銷售如何敗下陣2. 買賣博弈2. 0版：十年老手如何敗下陣3. 內因分析：買家思維VS賣家思維的較量情景分析：為何客戶比你還懂銷售套路？二、重塑價值感：找到銷售人..

  ￥   元/ 天

  人氣：1210  

  

• 創造需求——顧問式銷售思維與實戰技能

   

  Part1 商業思維拓展第一講：新商業時代市場營銷核心邏輯及對傳統行業的影響1. 數字驅動：全新商業思維最核心的變化案例：豐田MONET/從蔚來汽車的銷售及售后模式看互聯網商業環境的特點第二講：產品思維轉型1. 從經營商品到經營客戶的轉變討論：什么是我們的產品案例：蔦屋書店第三講：傳統企業的市場機遇與挑戰1. 硬件VS..

  ￥   元/ 天

  人氣：884  

  

• 顧問式銷售

   

  一、顧問式銷售-如何克敵制勝1.思考：什么是顧問式銷售？它與傳統銷售有什么區別？需要銷售經理具備什么樣的能力？2.顧問式銷售的概述（1）三個問題的答案（2）銷售人員與采購者的區別3.顧問式銷售的基本要素（1）問題點（2）需求點（3）利益點（4）關鍵點（5）機會點（6）購買循環4.顧問式銷售的流程（1）挖..

  ￥20,000   元/ 天

  人氣：940  

  

• SPIN-顧問式銷售

   

  【課程大綱】一、推銷與顧問Ø企業員工的基本素質與積極的、正向的態度Ø職業銷售顧問的三種角色與三個階段Ø職業顧問銷售成功的關鍵在哪里?Ø顧問與推銷的差異Ø顧問的三個法寶二、信任是SPIN重要的保證Ø如何成功啟動信任的四步驟？&Osla..

  ￥   元/ 天

  人氣：1093