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資產負債表衰退下——私募股權與地產投資的破局之路

課程編號:61309

課程價格:¥26000/天

課程時長:1 天

課程人氣:12

行業類別:不限行業     

專業類別:資本運作 

授課講師:熊靖宇

  • 課程說明
  • 講師介紹
  • 選擇同類課
【培訓對象】
企業家、投資者和研究者;金融、經濟、管理等相關從業人員;對投資分析感興趣人士

【培訓收益】
1、學會如何解析GDP及其組成要素,理解財政與貨幣政策對經濟的影響,從而能夠更準確地評估經濟趨勢和做出投資決策。 2、通過私募股權投資不同階段的投資分類、營利模式和頭部效應,幫助學員構建私募股權領域的系統知,并學會如何比較私募股權投資與大類資產的回報,以及如何把握私募股權投資的時間選擇,增強投資時機的把握能力。 3、學會不同類型地產投資的特點和策略,掌握國內外地產市場的投資邏輯和風險評估,提升地產投資的實際操作能力。 4、拓展學員的國際視野,分析中國地產投資的現狀和趨勢,學會全球范圍內尋找投資機會;5、學會S基金、REITs等創新投資工具的特點和優勢,掌握如何利用這些工具進行風險分散和資本增值。

導入:認識宏觀經濟
1. 解析GDP
——GDP=C+I+G+X
案例:如何能夠影響一國的進出口?
2. 凱恩斯理論——貨幣+政策
案例:大蕭條與古典經濟學的崩潰
討論:IS-LM代表什么?
討論:政府怎么讓GDP增加?
討論:中國經濟平衡下的抉擇?
案例:凱恩斯的死穴-流動性陷阱
3. 景氣循環——通貨緊縮與通貨膨脹的選擇
案例:惡性通脹(德國)
4. 貨幣的來源(貨幣學派)
——GDP=融資總量=消費+投資+出口(三架馬車)
案例:美國-股市咆嘯90年代與房地產泡沫演變史
案例:金融海嘯
1)破解2008年全球金融危機
2)大破產的西方世界怎么產生的
3)世界經濟怎么沒有進入大蕭條
4)后危機時期全球資產價格靠什么在支撐
5)何謂量化寬松(QE)

第一講:私募股權與并購投資
一、何謂私募股權投資?
1. 私募股權投資的分類
——天使投資、VC投資、成長期投資、并購投資、其他
2. 私募股權投資的營利模式
案例:軟銀投資阿里巴巴
3. 私募股權投資與大類資產的回報比較
討論:私募股權投資的時間選擇
4. 私募股權投資的頭部效應
二、私募股權的投資模式
模式一:項目直投
模式二:基金投資
模式三:母基金投資(FOF)
討論:三種方法的優劣比較
三、中美私募股權投資方向比較
——美國投技術,中國看服務
1. 中國從人口紅利轉向技術紅利
2. 聚焦數據科技五大顛覆機會
3. 中國與美國私募股權投資行業比較
四、海外頂級投資生態圈
討論:貧富差距的元兇
1. 美國頂級投資生態圈
2. 從零到一的頂級投資圈
3. 傳統主流PE\VC投資基金
4. 企業與學校孵化器
案例:OpenAI的誕生史
5. 美國VC行業主要賽道
案例:
1)半導體/芯片:Navitas(納微)
2)企業版ChatGPT-機器人自動化軟件UiPath
3)散戶沖鋒號角-美國最大移動券商Robinhood
4)全球最大云安全平臺-Netskope
5)美國最大移動銀行-Varo
6)全球最大游戲平臺+虛擬引擎-EPIC
7)AI+區塊鏈的金融科技公司-Figure
8)小衛星的代表-行星實驗室Plante
五、另類的PE投資-S基金
討論:你會做什么選擇?
討論:何為會有PE投資的二級市場
1. 全球S基金回報表現——IRR、凈回報、DPI、波動率對比
2. S基金-的特有優勢
——調整后J曲線+有效降低風險+優化組合與收益
3. S基金-損失本金概率較低,只有1. 4%的S基金產生了低于1. 0x的回報
4. S基金-加快資金回流速度,縮短基金退出期限
案例:IDG貢獻的頂尖S基金投資機會

第二講:地產投資策略
一、美日德地產投資對比
案例:日本是怎么捉死自己的-地產崩盤啟示錄
討論:資本輸入模式的弊端
案例:完善的體制-從沒有泡沫的德國地產
討論:資本輸出模式的優勢
案例:2008年美國地產崩盤如何迅速崛起
二、中國地產投資
1. 中國人口趨勢數據分析
2. 中國人口老齡化問題
討論:資金是否逐漸“脫房向股”
案例:上海核心商業不動產投資
討論:為何不動產私募投資基金啟動試點
三、全球商業地產投資剖析
1. 商業地產的六大分類
——出租公寓+工業+物流倉儲+辦公樓+酒店+商場零售
案例:商業地產估值/投資依據
2. 商業地產的三大投資策略
策略一:機會型地產基金
策略二:核心增益型地產基金
策略三:不動產債權投資基金
四、機會型地產投資
案例:商業地產-出租公寓投資
五、地產債權投資(投資邏輯)
1. 杠桿運用:過往房地產私募債權平均LTV為72%
2. 收益來源:或許有與確定有的部分剖析
3. 風險評估:風險回報圖與抵押率的重要性
案例:地產債權投資案例解析
六、核心增益地產投資(REITs)
1. 核心增益地產投資邏輯
2. 核心增益地產投資收益來源
案例:黑石集團-洛杉磯寫字樓投資剖析
3. 酒店投資四部曲
案例:基匯資本-大阪凱悅酒店投資解析 

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