【培訓(xùn)對(duì)象】
國央企、上市公司、政府引導(dǎo)基金、股權(quán)投資基金、并購基金、投資銀行、政府企業(yè)服務(wù)部門、企業(yè)高管與資本團(tuán)隊(duì)，所有對(duì)資本與風(fēng)控感興趣的人。

【培訓(xùn)收益】
■筑牢金融知識(shí)根基：明晰資本與金融市場的歷史、演變及宏觀經(jīng)濟(jì)形勢，為資本戰(zhàn)略打基礎(chǔ)。 ■精通資本戰(zhàn)略關(guān)鍵：掌握企業(yè)資本戰(zhàn)略機(jī)理、思維及運(yùn)作技巧，提升資本運(yùn)作效率與決策能力。 ■把握資本運(yùn)作實(shí)戰(zhàn)：熟悉中國資本市場上市流程與并購重組模式，增強(qiáng)實(shí)際操作能力。 ■提升企業(yè)治理效能：理解企業(yè)治理體系，優(yōu)化股權(quán)架構(gòu)與激勵(lì)，協(xié)調(diào)利益相關(guān)者，保障可持續(xù)發(fā)展。

第一講：資本與金融市場簡史——洞察資本金融營銷根基
一、重新認(rèn)識(shí)貨幣與資本
1. 大航海時(shí)代與資本概念的出現(xiàn)
2. 資本的演變與價(jià)值
——貝殼、金銀幣、紙幣與演變中的標(biāo)志性事件
3. 現(xiàn)代貨幣的創(chuàng)造機(jī)制
——JP摩根與美聯(lián)儲(chǔ)、兩種貨幣創(chuàng)造制度、央行印錢原理、數(shù)字貨幣
4. 世界貨幣體系的演變
1）布雷頓森林體系
2）黑金美元
3）歐元區(qū)
4）國際貨幣基金組織IMF
二、世界金融市場的發(fā)展與演變
1. 金融創(chuàng)新的里程碑
——票號(hào)、債市、匯市、指數(shù)、期貨、信用卡、風(fēng)投、紐交所與納斯達(dá)克
2. 金融賦能實(shí)業(yè)的偉大見證
案例：美國鋁業(yè)
案例：雅虎
案例：迪士尼樂園
3. 金融市場的黑歷史
——歐洲三大泡沫事件、麥道夫騙局、次貸危機(jī)等
4. 歷史的警鐘與啟示（案例解析）
——人性悖論、監(jiān)管的產(chǎn)生與變化、垃圾債券

第二講：宏觀經(jīng)濟(jì)與金融市場——把握趨勢，開啟資本營銷新局
一、讀懂宏觀經(jīng)濟(jì)
1. 宏觀經(jīng)濟(jì)的學(xué)派與演變
——古典學(xué)派、凱恩斯、奧地利學(xué)派、芝加哥學(xué)派
2. 測量宏觀經(jīng)濟(jì)的主要指標(biāo)與運(yùn)用
——利率、匯率、GDP、CPI、PPI、通脹、失業(yè)率、M0-M2,社融
3. 大變局下的世界經(jīng)濟(jì)
1）經(jīng)濟(jì)周期
2）地緣政治格局
3）地區(qū)經(jīng)濟(jì)特點(diǎn)
4）逆全球化成因
二、中國宏觀經(jīng)濟(jì)與金融市場
1. 中國宏觀經(jīng)濟(jì)的特點(diǎn)與變化
2. 中國金融市場的環(huán)境與政策
——金融市場、基礎(chǔ)設(shè)施、金融主體、監(jiān)管情況、最新政策
3. 中國金融市場的挑戰(zhàn)與機(jī)遇

第三講：中國資本市場與上市實(shí)操——聚焦本土，搭建資本營銷上市通途
一、中國資本市場解析
1. 中國證券市場的發(fā)展與制度演變
——業(yè)務(wù)多元化→產(chǎn)品豐富化→思路市場化
2. 多層次資本市場的定位與上市規(guī)則
——主板/中小板/創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板、北交等
3. 海外資本市場的特點(diǎn)、機(jī)遇與規(guī)則
——紐交所、納斯達(dá)克、香港聯(lián)交所等
4. 企業(yè)上市的一般程序與流程
二、企業(yè)上市的認(rèn)知與實(shí)戰(zhàn)要點(diǎn)
1. 企業(yè)登陸資本市場的意義
2. 企業(yè)選擇上市的四大風(fēng)險(xiǎn)
風(fēng)險(xiǎn)一：機(jī)會(huì)成本
風(fēng)險(xiǎn)二：政策風(fēng)險(xiǎn)
風(fēng)險(xiǎn)三：定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)
風(fēng)險(xiǎn)四：失敗影響
3. 企業(yè)啟動(dòng)上市工作前的四維評(píng)估
——基本面、法律、財(cái)稅、可持續(xù)發(fā)展
4. 企業(yè)上市籌備的四處難點(diǎn)
難點(diǎn)一：證券部組建
難點(diǎn)二：中介選擇
難點(diǎn)三：證據(jù)鏈
難點(diǎn)四：憑證梳理
5. 企業(yè)上市被否的三大因素
因素一：收入確認(rèn)
因素二：內(nèi)控健全性
因素四：盈利可持續(xù)性

第四講：資本戰(zhàn)略機(jī)制與設(shè)計(jì)——謀略先行，驅(qū)動(dòng)資本營銷核心引擎
一、資本思維與運(yùn)作1. 資本思維
——杠桿思維、增長思維、整合思維、周期思維、配置思維、風(fēng)險(xiǎn)思維
2. 融資約束問題的由來與后果
——現(xiàn)金流模型、全要素分析法、融資風(fēng)險(xiǎn)管理
3. 融資工具創(chuàng)新與產(chǎn)融結(jié)合
——四象限矩陣分析、創(chuàng)新融資工具、股權(quán)融資PPDDIT模型
4. 投資問題與風(fēng)險(xiǎn)管理
——逆向選擇、投資者情緒、前景理論、三大風(fēng)險(xiǎn)管理要點(diǎn)
5. 投資分析技術(shù)與決策
——企業(yè)5面分析法、CAPM資本定價(jià)模型、NPV與IRR思維、三大估值法
二、企業(yè)并購重組
1. 并購重組的發(fā)展與演變
——美國標(biāo)準(zhǔn)石油案例、中國并購市場現(xiàn)狀與政策
2. 并購典型模式與交易方式
——產(chǎn)業(yè)內(nèi)并購、跨產(chǎn)業(yè)并購、借殼上市、四大交易方式
——吉利收購沃爾沃案例、寶鋼吸收合并武鋼案例

第五講：企業(yè)治理與激勵(lì)——內(nèi)外兼修，筑牢資本營銷發(fā)展基石
一、企業(yè)內(nèi)部治理
1. 亞洲特色的三會(huì)治理體系
——股東會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、代理問題、機(jī)制和文化區(qū)別于西方
2. 企業(yè)控制權(quán)問題與對(duì)賭
案例：OPEN AI
案例：俏江南
3. 股權(quán)架構(gòu)設(shè)計(jì)與激勵(lì)
——典型的問題架構(gòu)、改進(jìn)型股權(quán)架構(gòu)、VIE架構(gòu)、ESOP激勵(lì)方法等
二、企業(yè)外部治理
1. 信息披露管理
——范圍與標(biāo)準(zhǔn)、審核與發(fā)布、未公開信息的保密措施、監(jiān)督機(jī)制
2. 市場監(jiān)督者
——證監(jiān)會(huì)與交易所、行政監(jiān)管、司法監(jiān)管、輿情監(jiān)督
3. 利益相關(guān)者
——債權(quán)人、供應(yīng)商、客戶、員工、中介機(jī)構(gòu)、競爭對(duì)手
4. 外部投資者
——外部股東、潛在投資人
 

 張軒榮老師 企業(yè)資本運(yùn)作實(shí)戰(zhàn)專家
法國蒙大工商管理博士（在讀）
AMAC基金從業(yè)資格證
上海股權(quán)交易中心專家顧問
麥肯錫前銀行項(xiàng)目組PM總行項(xiàng)目負(fù)責(zé)人之一
——■近20年的實(shí)業(yè)+資本的復(fù)合型實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)■——
曾任：安源生物醫(yī)藥丨CFO兼董秘
曾任：盛大汽車集團(tuán)（上市公司）丨資本事業(yè)部總裁
曾任：軒石資產(chǎn)管理公司（持牌基金）丨董事長
曾任：東亞銀行總行（跨國銀行）丨副總經(jīng)理
曾任：匯豐銀行（世界500強(qiáng)）丨區(qū)域總監(jiān)
——■擅長的授課領(lǐng)域■——
經(jīng)濟(jì)與金融市場分析、企業(yè)資本運(yùn)作、投融資、私募股權(quán)、合規(guī)管理、私募股權(quán)等
——■在專業(yè)知識(shí)沉淀上■——
著有著作：《老軒創(chuàng)投課》《大數(shù)據(jù)時(shí)代，營銷團(tuán)隊(duì)就該這樣管》《敢說你懂營銷管理》
——■在企業(yè)資本運(yùn)作的實(shí)戰(zhàn)上■——
張老師以實(shí)戰(zhàn)成果為基石，精準(zhǔn)聚焦企業(yè)痛點(diǎn)。憑借豐富行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，深入剖析資本運(yùn)營、市場營銷等關(guān)鍵領(lǐng)域難題，提供切實(shí)可行解決方案，取得多項(xiàng)可觀的成果：
◆私募基金：主導(dǎo)完成軒石資產(chǎn)管理有限公司的完成了二期私募股權(quán)基金的募集并完成合規(guī)備案，投資了十余家企業(yè)（涉及金額：3億元）
◆股權(quán)融資：主導(dǎo)完成上海康黎醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)所有限公司從A到Pre-B的三輪股權(quán)增資，估值增長了300%（涉及金額：2億元）

實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)：
01-任職宜信公司期間：參與制定公司產(chǎn)品策略與配置組合以及全國財(cái)富端營銷戰(zhàn)略與制度，管控督導(dǎo)全國分公司KPI指標(biāo)達(dá)成，主導(dǎo)“春雷計(jì)劃”體系建設(shè)，拉動(dòng)全國分公司核心指標(biāo)同比上漲60%，并多次代表公司出席各類金融論壇演講，實(shí)現(xiàn)業(yè)績轉(zhuǎn)化近3億元；
02-任職盛大科技股份有限公司期間：組建證券部門落實(shí)三會(huì)治理，領(lǐng)導(dǎo)上市小組籌備上市工作，并負(fù)責(zé)股權(quán)融資與銀行授信，成功完成PE輪2億元的增資擴(kuò)股、1.8億銀行授信、并購橙牛車管家延伸了上游供應(yīng)鏈，同時(shí)高瓴、紅杉、IDG、軟銀等200余家投資人建立起IR關(guān)系，為企業(yè)后續(xù)發(fā)展奠定了基礎(chǔ)；
03-任職上海康黎醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)所有限公司期間：全面負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)、稅務(wù)、法務(wù)、投融資和IPO籌備等事務(wù)，主導(dǎo)多輪股權(quán)增資使公司估值增長300%，獲得近2億元銀行授信；
04-任職匯豐銀行期間：從基層客戶經(jīng)理起步，憑借自身過硬的實(shí)力，創(chuàng)下了單筆5000+萬個(gè)貸授信的全國紀(jì)錄（匯豐全國系統(tǒng)數(shù)據(jù)），僅用9個(gè)月晉升為團(tuán)隊(duì)經(jīng)理，后帶領(lǐng)12人團(tuán)隊(duì)屢創(chuàng)佳績，四次榮獲華東區(qū)“最佳團(tuán)隊(duì)獎(jiǎng)”，兩次奪得年度最佳團(tuán)隊(duì)獎(jiǎng)，深得領(lǐng)導(dǎo)的高度認(rèn)可；
05-東亞銀行（中國）期間：主導(dǎo)麥肯錫“騰飛計(jì)劃”項(xiàng)目，制定全國客戶經(jīng)理KPI績效考核規(guī)則，跟蹤督導(dǎo)各分行業(yè)績，同時(shí)參與私人銀行業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)與制度建設(shè)，牽頭起草或修改十余部總行業(yè)務(wù)管理辦法，推動(dòng)目標(biāo)分行核心指標(biāo)大幅提升120%；

——■在實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)的轉(zhuǎn)化賦能上■——
曾為中國農(nóng)業(yè)銀行、東亞銀行、上海股權(quán)交易中心、華碩股份、仁和智本、海昶醫(yī)藥、上海交通大學(xué)、浙江工商大學(xué)等企事業(yè)單位講授資本運(yùn)作領(lǐng)域相關(guān)主題內(nèi)容，累積近300+場。
序號(hào) 授課企業(yè)名稱 授課主講課題 期數(shù)
1 盛大汽車集團(tuán)、上海股權(quán)交易中心、上海交通大學(xué)總裁班 《企業(yè)投融資管理與資本運(yùn)作實(shí)戰(zhàn)》 38
2 浙江工商大學(xué)、中國交通銀行、長三角科技城管委會(huì) 《企業(yè)資本思維與戰(zhàn)略》 32
3 上海股權(quán)交易中心、華碩股份、杭州灣電商產(chǎn)業(yè)園 《企業(yè)并購重組與資本運(yùn)作》 26
4 上海經(jīng)信委、張江科技園、海昶生物 《創(chuàng)投學(xué)—通往財(cái)富自由之路》 22
5 遠(yuǎn)東資信評(píng)估公司、時(shí)代浙商研究院、東方出版集團(tuán) 《用好財(cái)報(bào)看透一家公司》 18
6 中國農(nóng)業(yè)銀行、東亞銀行杭州分行、渣打銀行上海分行 《投資決策與盡職調(diào)查》 18
7 萬位科技股份公司、杭州未來科技城 《企業(yè)估值》 16
8 上海企業(yè)家協(xié)會(huì)、陸家嘴金融城論壇 《企業(yè)頂層股權(quán)設(shè)計(jì)與合伙人機(jī)制》 15
9 仁和智本、東亞銀行 《組織行為與變革進(jìn)化》 12
10 中信銀行、財(cái)視中國 《企業(yè)競爭戰(zhàn)略與商業(yè)模式》 10

主講課程：
《企業(yè)頂層股權(quán)設(shè)計(jì)與合伙人機(jī)制》
《企業(yè)并購重組與資本運(yùn)作》
《投資決策與盡職調(diào)查》
《企業(yè)投融資管理與資本運(yùn)作實(shí)戰(zhàn)》
《企業(yè)融資破局與金融機(jī)構(gòu)解密》
《企業(yè)資本思維與戰(zhàn)略》

• 企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型路徑與戰(zhàn)略落地

   

  課程背景：隨著移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、區(qū)塊鏈、5G的發(fā)展，數(shù)字化經(jīng)濟(jì)與數(shù)字化商業(yè)應(yīng)運(yùn)而生。可以肯定未來的企業(yè)有兩種：一種是數(shù)字化原生企業(yè)，也就是創(chuàng)立伊始就按照數(shù)字化運(yùn)營和發(fā)展的企業(yè)；第二種是通過數(shù)字化轉(zhuǎn)型實(shí)現(xiàn)重生的企業(yè)。未來所有的企業(yè)都將是數(shù)字企業(yè)。數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代，企業(yè)唯有數(shù)字化，別無選擇。所以目前，越來越多的企業(yè)開始著手制定數(shù)字..

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• 金融危機(jī)下的深度營銷與戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型

   

  一、金融危機(jī)對(duì)于企業(yè)營銷的影響1、原有的營銷手段失去效用2、企業(yè)沉沒成本加大3、粗放式營銷已經(jīng)過時(shí)4、渠道管理難度加大5、企業(yè)呼喚低成本營銷二、金融危機(jī)下，導(dǎo)入深度營銷勢在必行1、什么是深度營銷？2、深度營銷與深度分銷的區(qū)別3、深度營銷的特點(diǎn)三、深度營銷的實(shí)施原則1、集中優(yōu)勢原則2、攻擊弱者..

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• 化工行業(yè)營銷管理與戰(zhàn)略

   

  課程大綱：一、什么決定企業(yè)成敗？1.中國企業(yè)現(xiàn)狀2.全球企業(yè)現(xiàn)狀3.創(chuàng)新商業(yè)思維4.猶太人經(jīng)商法則5.戰(zhàn)略平衡藝術(shù)-IBF戰(zhàn)略星圖解析二、戰(zhàn)略管理視野1.戰(zhàn)略定義2.戰(zhàn)略管理定義3.戰(zhàn)略管理流程（創(chuàng)業(yè)型&成長型）4.戰(zhàn)略三問：5.我是誰？我要到哪里去？怎么去？ 6.目標(biāo)管理三、營銷管..

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• 大宗商品價(jià)格趨勢分析與戰(zhàn)略采購

   

  課程目的1、誰能夠有效地把握這些對(duì)企業(yè)盈利有重大影響的原材料的價(jià)格趨勢，進(jìn)行戰(zhàn)略性的采購，誰就能夠贏得成本先機(jī)，提升公司產(chǎn)品競爭力，并進(jìn)一步達(dá)到投資與戰(zhàn)略盈利的目的。2、當(dāng)前，運(yùn)用供應(yīng)市場研究的方法和趨勢分析技巧對(duì)大宗商品價(jià)格走勢進(jìn)行把握，已經(jīng)成為領(lǐng)先企業(yè)的必備之功，而且這種方法的重要性越來越被企業(yè)的戰(zhàn)略投資部、戰(zhàn)略采購部、采購資源部、采購計(jì)劃部..

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• 現(xiàn)代企業(yè)資本運(yùn)營之道

   

  【課程大綱】 第一部分 高層之道 第一章 為什么要進(jìn)行資本運(yùn)營 第二章 資本運(yùn)營是什么 第一節(jié) 資本運(yùn)營的的概念 第二節(jié) 資本運(yùn)營的內(nèi)容 第三節(jié) 資本運(yùn)營的兩道大門 第四節(jié) 企業(yè)資金的兩個(gè)循環(huán) 第五節(jié) 企業(yè)發(fā)展的兩種戰(zhàn)略 第六節(jié) 企業(yè)投融資的兩把算盤 第三章 企業(yè)獲得財(cái)富的三重境界 • 第一境..

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• 零售賣場競爭市場分析與戰(zhàn)略定位

   

  課程目的：了解國內(nèi)外零售業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀的趨勢 認(rèn)識(shí)國內(nèi)外零售業(yè)競爭格局 理解零售業(yè)競爭環(huán)境分析的五力模型 學(xué)會(huì)競爭環(huán)境分析的常用工具、方法 學(xué)會(huì)分析競爭者的角度，識(shí)別競爭者反應(yīng)的技巧 學(xué)會(huì)預(yù)測未來需求的方法與技巧 掌握競爭定位與市場細(xì)分的基本原理掌握市場細(xì)分與定位的方法與技巧 學(xué)會(huì)持續(xù)競爭優(yōu)勢的方法 掌握進(jìn)攻性定位與防..

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