【培訓對象】
企業(yè)家、投資者和研究者；政府相關部門和行業(yè)協(xié)會的從業(yè)者；企業(yè)高管及相關管理人員

【培訓收益】
● 掌握投融資的基本概念、原理及操作流程，為工作實踐提供理論支撐 ● 了解并購的動機、類型及操作流程，提升實際操作能力和解決問題的能力 ● 掌握企業(yè)估值的方法和技巧，為企業(yè)的轉(zhuǎn)型升級提供有力支持 ● 了解資本運作的風險及防范措施，在實際工作中更好地應對各種復雜情況 ● 深入理解資本運作和投融資決策，更好地制定和執(zhí)行資本運作策略

第一講：為什么要學習并購與投融資？
一、中國經(jīng)濟進入了轉(zhuǎn)型期：企業(yè)的出路？
——任何社會的經(jīng)濟轉(zhuǎn)型都是通過劇烈的資產(chǎn)并購完成的
1. 從內(nèi)部突破——新生命的誕生
2. 從外部敲破——別人的盤中餐
二、經(jīng)濟轉(zhuǎn)型期的企業(yè)生存之道
1. 分與合：2000-2008前階段發(fā)展靠分，2009-2023后階段轉(zhuǎn)型靠合
2. 賣力與賣身：前階段發(fā)財賣力，后階段轉(zhuǎn)型賣身
3. 練內(nèi)功與練外功：前階段練內(nèi)功，后階段練外功
二、企業(yè)轉(zhuǎn)型四大模式——快速復制紅利行業(yè)商業(yè)模式的實操方法
1. 跨界打劫：企業(yè)跨過行業(yè)的界限轉(zhuǎn)型
舉例：借資本的力量從房地產(chǎn)行業(yè)轉(zhuǎn)型為互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)
2. 彎道超車：在拐彎的地方加速超過競爭對手
舉例：手機用的芯片從14納米升級為5納米
3. 換道超車：換個賽道超過競爭對手
舉例：燃油車改為了電動車
4. 劫道搶車：資本并購重組
舉例：借資本之力買下一個有發(fā)展前景的企業(yè)

第二講：資本運作的思維（3個認知）
1. 資產(chǎn)并購是資本運作的表現(xiàn)形式
2. 產(chǎn)品運營增加產(chǎn)值，資本運作做大市值
案例：銀行才是世界上最大的房地產(chǎn)公司,但還是被馬云干趴下原因為何？阿里平臺有2000多萬的商戶的經(jīng)營數(shù)據(jù)
1）上樓梯戰(zhàn)略——產(chǎn)品運營：憑自身的積累發(fā)展壯大，自家的孩子自家生
2）上電梯戰(zhàn)略——資本運營：借資產(chǎn)并購實現(xiàn)迅速擴張，娶別人妻生自己孩
3. 資本層面的競爭是企業(yè)競爭的決勝層

第三講：并購重組的形式
1. 資產(chǎn)并購重組本質(zhì)：分與和，買和賣
2. 交易形式：現(xiàn)金、股票、資產(chǎn)
3. 法律形式：公司合并、公司收購、公司分立
互動：上市公司買東西,不用掏真錢，這東西比印鈔機還神
公司資產(chǎn)重組案例1：W公司的資產(chǎn)重組——資本家就是個中介，倒騰公司賣（11種模式）
公司資產(chǎn)重組案例2：國退民進資產(chǎn)兼并案（假途滅虢蛇吞象）——800萬秒變5100萬,一毛不花民企如何借殼上市？
公司資產(chǎn)重組案例3：適合資產(chǎn)多的老板，如何讓資產(chǎn)值錢？

第四講：并購及投融資的戰(zhàn)略與實施
一、明確資產(chǎn)并購的基本方向
方向一：橫向并購——并購同行的企業(yè)
方向二：縱向并購——并購產(chǎn)業(yè)鏈上下游
方向三：內(nèi)部并購——公司內(nèi)部部門或資產(chǎn)的并購
方向四：多元并購——無關聯(lián)的企業(yè)并購
要點1：企業(yè)多元化是陷阱還是陷餅？中國企業(yè)家的實踐證明:多元化戰(zhàn)略不但不能降低風險,反而構成一個巨大的陷阱
案例：蘇寧、恒大、海航栽在尺度太大
要點2：多元化戰(zhàn)略的意圖進攻還是撤退？
1）進攻型多元化戰(zhàn)略：利益驅(qū)動，中心擴張
2）防守型多元化戰(zhàn)略：風險規(guī)避，遠攻近防
——想轉(zhuǎn)型的老板請注意：復制頭部風險大，挑家中部趕緊買。附具體實操
二、協(xié)調(diào)主營專業(yè)化與投資多元化的關系
攻守兼?zhèn)涞亩嘣瘧?zhàn)略：股權多元+資產(chǎn)多元
三、提高資產(chǎn)流動性
1. 實體經(jīng)濟vs.虛擬經(jīng)濟
案例：馬云去哪兒了？實體經(jīng)濟老板肯定心知肚明，人家壓根沒干啥虛擬經(jīng)濟
2. 基本思路：趨實向虛
1）產(chǎn)品資產(chǎn)化：在使用功能外附加增值保值功能，使產(chǎn)品價格非透明化
2）資產(chǎn)股權化：交易虛擬化，可避稅費
3）股權證券化：可細拆分割，可標準計量，可憑證授權，可方便交易
4）證券產(chǎn)品化：價格透明化，交易簡化
案例分析1：功能型按摩椅：把消費品權益證券化，做成理財產(chǎn)品——很多老板不敢，其實印錢很簡單，重點都沒搞懂錢是啥
案例分析2：停車咪表眾籌——愛和政府打交道的老板快看，政府喜歡哪些項目
四、確定股權交易模式
模式一：股權轉(zhuǎn)讓——股東拿到錢
模式二：增資擴股——企業(yè)拿到錢
模式三：股權質(zhì)押——用股權抵押借錢
模式四：股債轉(zhuǎn)換——將股權投資轉(zhuǎn)成債，通過債的形式收回成本
五、并購重組的頂層設計——股權設計
1. 并購中股權比例的三個節(jié)點：67%，51%，35%
2. 向上架構公司目的為了控制
3. 下層架構公司為了更多獲取資源
案例分析：T分子生物科技公司的股權設計——融資真別給股權，很多老板真缺見識，不花錢不分股，聽話照做就來錢
4. 股權滲透相互制約
案例分析：Z藥業(yè)公司——合伙做生意，如何相互制約？
5. 關聯(lián)并購，產(chǎn)業(yè)升級，抵御稀釋
案例分析：通過股權置換將互聯(lián)網(wǎng)公司并入上市掛牌公司
6. 相對控股的架構，一致利益行動人
案例分析1：項目混改合資公司
案例分析2：阿里巴巴在美上市的公司架構及股權架構
案例分析3：A公司離岸架構的設計及功能

第五講：并購及投融資的戰(zhàn)術
資產(chǎn)重組：各種資源的優(yōu)化整合
案例：滴滴美團淘寶無一例外——用別人的資產(chǎn)賺自己的錢，
并購重組的原理：“打麻將”通過不同的組合方式
案例：招商銀行的由來，值得每個老板看10遍，資金池原理讓企業(yè)永不缺錢
一、取與舍
——企業(yè)定位：把你的企業(yè)當什么養(yǎng)？兒子、老婆、女兒、豬仔
案例分析1：T企業(yè)養(yǎng)一種萬能植物，年年收入上億，就靠板塊分得清
1）綠色礦產(chǎn)漢麻：綜合利用全產(chǎn)業(yè)鏈及應用市場
2）T項目公司組織架構及功能設計
案例分析2：S食品公司上市及融資規(guī)劃——經(jīng)營萬億規(guī)模企業(yè)有多閑！賺錢不是苦力活
1）控源頭-管過程-保結果
2）項目公司與戰(zhàn)略合作伙伴的換親并購方案
二、股與債：用時間換空間
1. 投融資模式：股權交易、債權交易
2. 控股模式
互動：商戰(zhàn)中如何以弱勝強？
案例分析：想要全國人民成為你的會員，開始只需兩個下家
第一步：先以“時間”換“空間”——戰(zhàn)略上
第二步：后以“空間”換“時間“——戰(zhàn)術上
案例分析：空手套白狼，房地產(chǎn)老板的最愛，沒有錢遇到好項目我教你怎么玩
案例分析：旅游小鎮(zhèn)舊城改造項目，這樣運作資金，手里有5,000萬就能干100個億的事
案例分析：地產(chǎn)老板開始都沒啥錢，都學這套資金玩法，一踩一個準
案例分析：每期拿地比例最優(yōu)方案、項目開發(fā)公司
三、收與放：欲擒之，故縱之
案例分析：商戰(zhàn)：虛名換真金，現(xiàn)在的不少大佬這樣發(fā)家
案例分析：B項目公司星火燎原：欲擒故縱，反向并購
案例分析：C項目公司的無形資產(chǎn)擴張模式
——缺資產(chǎn)真不影響賺錢，用他人產(chǎn)權賺自己的錢最香
四、輕與重：用治權換產(chǎn)權
互動：一分不花空有管理模式咋賺錢？
案例分析：阿拉伯基金運營及項目管理公司頂層設計
1. 關鍵：平臺思維——合縱、連橫
案例分析：K機電股份公司的架構設計及市場拓展的四個方向
五、條與塊：用連橫破合縱
1. 縱向整合與橫向整合
案例分析：Y項目產(chǎn)業(yè)鏈整合
2. 打造全國的市場營銷網(wǎng)絡
案例分析：Y項目的營銷網(wǎng)絡體系——借別人的手，幫自己把渠道快速鋪好，直接說打法
六、前與后：棄小姐做媽咪
案例分析：建筑涂裝創(chuàng)業(yè)平臺的商業(yè)模式、家裝網(wǎng)商業(yè)模式
——做客戶不如做平臺
七、虛與實：以無形換有形
1. 有形資產(chǎn)一代暴富，無形資產(chǎn)一夜暴富
1）有形資產(chǎn)是無形資產(chǎn)的道具
案例分析：用好無形資產(chǎn),老板凈省4500萬
2）數(shù)字經(jīng)濟：交易虛擬化的最高境界
案例分析：為何那么多企業(yè)去美國上市？
案例分析：無形資產(chǎn)無數(shù)次入股，獲得真金白銀
案例分析：遠程動態(tài)心電監(jiān)測系統(tǒng)、T公司的無形資產(chǎn)擴張
八、攻與守：用存量博增量 

13年資本與產(chǎn)業(yè)園運營實戰(zhàn)經(jīng)驗
中山大學MBA
英國IRCA（最大的國際化管理體系審核員注冊機構）主任評審員
粵港澳大灣區(qū)數(shù)字產(chǎn)業(yè)峰會分享嘉賓
全球反向并購高峰論壇分享嘉賓
深圳新材料行業(yè)協(xié)會高質(zhì)量發(fā)展大會分享嘉賓
著有著作：《談判贏天下》（再版2次，銷售超30000冊）
曾任：中交物資 | 董事
曾任：億方集團 | 執(zhí)行總裁
曾任：高晟華屹基金 | 執(zhí)行董事
曾任：全球上市公司聯(lián)盟 | 產(chǎn)業(yè)升級委員會總裁
曾任：廣東啟迪產(chǎn)業(yè)研究院 | 副院長
——專業(yè)有料——
2項企業(yè)家稱號：曾輔導多家企業(yè)發(fā)展壯大，為地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展做出貢獻，獲評《水墨丹心愛心企業(yè)家》、《梅州扶貧大愛使者（廣州市長頒發(fā)）》
400+場次授課：已服務中國電信、正崴集團、富士康集團、歐姆龍集團、隆騰科技、臺達集團、怡亞通供應鏈、宏基電腦等著名企業(yè)，涉及70+行業(yè),上千家企業(yè)
——實戰(zhàn)有果——
5地產(chǎn)業(yè)園規(guī)劃設計：日照生物化工園區(qū)方案、數(shù)字隨州產(chǎn)業(yè)園建設方案、安康生物科技園區(qū)方案、合肥市AI產(chǎn)業(yè)園運營方案、資本界全鏈產(chǎn)業(yè)園方案
5家企業(yè)上市孵化：眾巢醫(yī)學（美國納斯達克ZCMD）、星源材質(zhì)（300568）、田野股份（832023）、泛遠國際（HK02516）、工務園（美國納斯達克BIYA）
超30億元產(chǎn)業(yè)基金的組織策劃運營：為江蘇海弘智能科技組織策劃產(chǎn)業(yè)基金10億元、為國信雙創(chuàng)科技運營產(chǎn)業(yè)基金5億元、為高晟華屹基金15天募集3800萬元……
90+企業(yè)/政府/單位合作對接：文一集團、歐姆龍集團、中國電建、湖北省政府駐深辦、南京市新區(qū)駐深辦事處、深圳智能制造商會、東莞市專精特新企業(yè)聯(lián)合會……
擅長領域：產(chǎn)業(yè)園運營、招商引資、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、資本運作、宏觀經(jīng)濟等

實戰(zhàn)經(jīng)驗：
桑老師11年來專注于產(chǎn)業(yè)園領域，從產(chǎn)業(yè)園的規(guī)劃設計、到園區(qū)招商引資、再到園區(qū)企業(yè)資本運營（包括資本的投入到退出）的全過程，均有豐富的實戰(zhàn)經(jīng)驗：
01-【策略性園區(qū)規(guī)劃設計，實現(xiàn)高效用地規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)聚集】
——曾任職廣東啟迪產(chǎn)業(yè)研究院副院長：根據(jù)地區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展需求，與院地合作，孵化及引進產(chǎn)業(yè)化項目、建設運行與管理科創(chuàng)平臺、科技招商與引育人才，為隨州、合肥等5地政府提供了產(chǎn)業(yè)園規(guī)劃方案
02-【精準園區(qū)招商與運營，打造繁榮生態(tài)圈】
——曾任職全球上市公司聯(lián)盟產(chǎn)業(yè)升級委員會總裁：組織設立產(chǎn)業(yè)基金、投資基金，對接深圳、甘肅天水、合肥等地政府策劃成立產(chǎn)業(yè)基金30億元，積極發(fā)揮金融平臺的杠桿作用，通過項目銀行授信、股權投資等環(huán)節(jié)，有效推動項目落地。
——曾任職億方集團執(zhí)行總裁：主導產(chǎn)業(yè)園的招商引資、運營管理、業(yè)務發(fā)展，持續(xù)提高產(chǎn)業(yè)園的競爭力和吸引力。期間達成飛地園區(qū)合作政府13家，園區(qū)引進優(yōu)質(zhì)企業(yè)39家，招商面積60萬平方，政府招商引資30億元
03-【運作資本，推動產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展】
——曾任職高晟華屹基金執(zhí)行董事：全面管理資金進→運→出。從組織并實施基金募集活動（帶領團隊15天完成3800萬元資金的募集）,到執(zhí)行資產(chǎn)投資決策與管理（實現(xiàn)某基金產(chǎn)品實現(xiàn)200%年回報）
——曾任職中交物資董事：根據(jù)市場環(huán)境、行業(yè)趨勢及企業(yè)情況，制定公司整體戰(zhàn)略規(guī)劃及相應運營戰(zhàn)略，為企業(yè)完成央企招投標中標57項，年營業(yè)額從8000萬最高增長到5億元

部分招商引資項目經(jīng)驗；
【深圳寶安億方產(chǎn)業(yè)園】完成引資金額15億元+引進專精特新企業(yè)9家
【湖北省嘉魚縣牌洲灣工業(yè)園】完成引資金額3億元+引進規(guī)上企業(yè)6家
【東莞塘廈新秀新材產(chǎn)業(yè)園園】完成引資金額9000萬元+引進規(guī)上企業(yè)5家
【陜西安康高新區(qū)】完成引資金額5億元+引進中大型企業(yè)華唯生物
【江西省貴溪市】完成引資金額10億元+引進中大型企業(yè)展銳集團
……

培訓經(jīng)驗：
01-曾服務廣東國邦能源、富國資本、中國國際集團、哈軍工校友會等單位，開展《高維操盤--產(chǎn)業(yè)園運營與并購招商》課程，累計授課10場
02-曾服務深圳博士博士后創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)中心、東莞江西商會、鵬盛會計師事務所等單位/企業(yè)、開展《資本運作--并購與投融資》課程，累計授課9場
03-曾服務展銳集團、宏業(yè)集團、開源證券、瑞信基金等，開展《資本思維--現(xiàn)代資本的運營邏輯》課程，累計授課9場
04-曾服務中國商業(yè)股份制經(jīng)濟聯(lián)合會上市工作委員會、深圳市文化產(chǎn)業(yè)研究會、深圳市手機行業(yè)協(xié)會等單位，開展《企業(yè)戰(zhàn)略及資本規(guī)劃》課程，累計授課8場
05-曾服務中研產(chǎn)業(yè)研究院、廣東智能設備制造協(xié)會、博世科技、深圳海歸協(xié)會、深圳產(chǎn)業(yè)園協(xié)會、深圳上市并購協(xié)會等，開展《產(chǎn)業(yè)規(guī)劃與招商引資》課程，累計授課7場
06-曾服務昆侖戰(zhàn)略咨詢、中財農(nóng)發(fā)投資集團、文華集團、贏聯(lián)集團等企業(yè)，開展《先破后立-宏觀經(jīng)濟剖析》課程，累計授課6期

主講課程：
《高維操盤——產(chǎn)業(yè)園運營及并購招商》
《產(chǎn)業(yè)規(guī)劃與招商引資》
《資本運作-——并購與投融資》
《資本思維--現(xiàn)代資本的運營邏輯》
《企業(yè)戰(zhàn)略與資本思維》
《2024年宏觀經(jīng)濟與投資趨勢展望》 

• 投融資項目的策劃分析與風險管控

   

  1、銀保監(jiān)15號文、十四五規(guī)劃、《政府投資條例》等新規(guī)對于目前項目實施的影響；2、合作各方如何利用項目前期投融資策劃降低項目運營成本；3、投資方如何利用資產(chǎn)負債表、現(xiàn)金流量表、利潤表進行項目前期策劃；4、項目參與各方的投資價值評估分析；5、投融資合同核心條款設計；6、項目資金短期與長期的搭配；7、項目的股權結構和未來調(diào)整設計；..

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• 片區(qū)開發(fā)的投融資實務操作和風險防控

   

  1.目前的宏觀經(jīng)濟發(fā)展與政策調(diào)整的解析；2、 區(qū)域開發(fā)建設發(fā)展思路和實例3、 城市綜合業(yè)務的設計及發(fā)展規(guī)劃、運作思路及開發(fā)路徑4、 片區(qū)開發(fā)在前期項目判斷階段和后期實施階段各種風險防控以及項目后評價；5、 PPP、F+EPC、ABO、REITs等方式的應用；6、 棚戶區(qū)改造、回遷房建設過程中的疑難問題以及解決方案；7、 土地一級開..

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• 公司治理、國企混改與資本運作

   

  第一講：新舊動能轉(zhuǎn)換與國企混改一、宏觀經(jīng)濟的新舊動能轉(zhuǎn)換1．從高速增長向高質(zhì)量發(fā)展的經(jīng)濟轉(zhuǎn)型2．新舊動能轉(zhuǎn)換與所有權制度改革的關系二、國有資本混合所有制改造的經(jīng)濟意義1．政府工作報告中對“深化國資國企改革”的總體要求2．國企混改對于當前動能轉(zhuǎn)換的驅(qū)動性價值第二講：國企混改、公司治理與股權激勵一、..

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• 企業(yè)并購重組與資本運作

   

  第一講：宏觀經(jīng)濟趨勢解讀與公司并購重組環(huán)境分析一、宏觀經(jīng)濟趨勢解讀1．中國經(jīng)濟新常態(tài)與經(jīng)濟增長動能轉(zhuǎn)換2．創(chuàng)新驅(qū)動、金融改革與企業(yè)并購重組的經(jīng)濟關系二、并購重組與公司外延式發(fā)展1．內(nèi)生式增長與外延式發(fā)展戰(zhàn)略的意義分析2．中國并購重組市場的發(fā)展歷程及監(jiān)管政策第二講：企業(yè)并購重組的基礎知識一、并購重組的概念與分類1．并..

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• 企業(yè)項目評估與投融資實務

   

  課程特色：知識淵博，授課風格詼諧幽默。他親手制作的三維動畫Powerpoint堪稱一絕，使得課堂生動活潑，內(nèi)容由淺入深，易教易學，知識融會貫通，深受學員喜愛。課程大綱：一、了解投資與融資1.投資與融資殊途同歸2.資金內(nèi)循環(huán)與外循環(huán)3.用人家的水澆自家的園4.信用資金與股本資金5.兩種不同的發(fā)展戰(zhàn)略6.把融資視為商品交易..

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• 投融資決策與風險管理

   

  課程特色與背景： 本課程立足于經(jīng)濟環(huán)境的新走勢與資本市場發(fā)展的新動向，結合國內(nèi)國際的知名案例，通過對融資過程中的資本結構、融資成本、融資順序以及公司運作過程中的股利政策、價值評估進行詳細的分析，讓學員掌握不同融資方式的特點;通過比較分析商業(yè)信用、銀行、民間信貸之間的差異，幫助學員理性地判斷并評估各種融資方式的代價。從而，為企業(yè)實現(xiàn)明智、適宜的投融資決..

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