證券行業發展理念：傾聽客戶服務需求，以專業知識提供投資意見，堅定人性化營銷道路，讓客戶和證券市場共同成長。在“以客戶為中心”的全業服務倡導下，證券投資顧問對于開發客戶這塊也必須跟上節奏，改變過往急功近利的方式，以“誠信、親和、專業”的形象來面對客戶，幫助客戶了解自身投資偏好和風險承受能力，理性認識證券投資。

       在股市行情紅遍半邊天的牛市，大量股民躋身證券公司，跟風似的狂買狂賣股票，一不留神就輸個傾家蕩產，網上笑言股市行情：“上周的錢還能買個奧迪，這周就只能買奧拓了，前兩天只剩下個奧妙，昨天就只能買奧利奧了。”慎重的選擇一個專業可靠的證券投資顧問十分必要。

       一個好的證券投資顧問并不是忽悠你買這個產品，那個產品，以替公司拉業務為終極目標，而是以客戶的需求為基本，設身處地的為客戶著想，通過大量的市場調查和對客戶自身情況的分析進行可靠專業的分析推薦。如今，“服務”成了各大證券公司爭相宣傳的賣點，各種人性化服務相繼推出，讓客戶在投資理財上享受專業、高效、便捷、輕松的服務。以下總結了幾條近期“最夯、最熱門”的投資顧問個性化服務。

       即時短信推送：

       各大證券公司都順應趨勢，紛紛在官方網站設置了訂閱行情分析、個股點評、新股提示以及營業部活動通知等的貼心按鈕，可以讓您隨時隨地了解股市最新信息（此類推送短信基本都是免費的）。

       專業投顧顧問團隊：

       專業的投資顧問團隊，給您帶來每日的市場趨勢判斷建議，每周至少一次的熱點板塊分析和建議，每月至少兩次投資組合建議或調整的建議等，并針對突發事件、市場焦點、投資熱點等情況進行及時解讀，使您投資有的放矢。

       定期投資講座：

       授人以魚不如授人以漁，定期舉辦證券投資講座，寓教于樂的內容幫助客戶掌握投資方法，捕捉投資機會，引導客戶理解和規避投資風險，遨游股海提供技術支持。

       權威研發報告：

       第一時間為客戶提供最新、最及時、最權威的重點研發報告，及有效的資訊產品，包括投資快報、核心內參、投資組合、行業及公司的研究報告等，為您投資證券市場提供周到的服務。 

       服務滿意度調查：

       每一季度進行證券客戶滿意度調查表，投資顧問進行一對一的調查訪問，通過統一聚會或者上門拜訪兩種方式進行活動，調查完成后進行統一分析，改善問題，提高服務質量。

       投資策略報告會：

       每年年初、每季度、每半年定期和不定期舉辦投資策略報告分析，聘請資深嘉賓對當期市場進行分析，對后期趨勢進行展望，幫您把握投資趨勢。 

       專屬理財服務：

       每位核心客戶均可簽約專職投資顧問提供長期個性化跟蹤理財服務。