課程名稱： 《私人銀行客戶需求與解決方案剖析》

主講：  趙奕楠老師  12 課時

課程簡介：

08 年的金融危機似的世界經濟體的位置和作用發生了微妙的變化，隨著中國經濟地位在國際上的不斷提升，中國的很多 “家族” 開始名聲鵲起，他們的崛起和財富的快速增長促進了中國金融服務業的發展，中國開始了自己的私人銀行業。

課程對象：高凈值客戶及私人銀行客戶經理

課程收益：

1. 了解私行客戶的真正財富需求及溝通渠道及技巧

   2. 學習如何提供專業的，個性化的財富解決方案

課程大綱 / 要點：

一、私人銀行財富管理的發展史及中國私人銀行業現狀

二、高凈值客戶及私人銀行客戶需求剖析

三、私行客戶獲客及需求挖掘

四、中國私人銀行業整體金融服務方案設計

五、私行客戶需求解決方案

 [本大綱版權歸老師所有，僅供合作伙伴與本機構業務合作使用，未經書面授權及同意，任何機構及個人不得向第三方透露]

山東財經大學&美國波士頓大學 -- Public Finance (財政學稅收方向） 經濟學學士

英國謝菲爾德大學 -- MA in Economics and Finance 經濟與金融碩士

從業經驗：

逾十年維護私人銀行客戶及高凈值客戶經驗，大量實戰案例可做分享。多年培訓經驗，5年以上零售及私人銀行培訓經驗，3年雅思培訓經驗，先后供職于英國巴克萊銀行，恒生銀行，美國花旗銀行，渣打銀行及平安銀行私人銀行

核心課程：

《客戶經理自我管理》《基于金融市場和銀行理財產品的顧問式理財》《顧問式理財營銷》《財富客戶分類分層及銷售策略》《銷售及服務技巧全流程》《基金及銷售技能提升》《現代中國高凈值客戶資產轉移--家族傳承》《銀行保險營銷策略及銷售技巧》《私人銀行產品體系與銷售技巧》《私人銀行客戶需求與解決方案剖析》

課程特色：

擅長金融銷售技巧類，高凈值客戶現狀及心理類，團隊內部溝通類，及專業產品類課程！上課風格偏于輕松風趣，學員參與度高，使用大量案例分享和實戰演練評析。理論與技巧訓練相結合，引導學員參與和教練式輔導相結合。

• 私人銀行專業化營銷流程實戰訓練

   

  第一講：私人銀行業務決定銀行競爭力一、中國私人財富市場有多大？1. 中國高凈值人群的快速發展圖表：中國高凈值人群資產規模與構成分析2. 中國高凈值人群的區域分布二、中國高凈值人群的投資心態和投資行為分析1. 高凈值人群的投資心態分析2. 財富傳承——高凈值人群的首要目標案例：首富王健林與&ldquo..

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