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山東財經大學&美國波士頓大學 -- Public Finance (財政學稅收方向） 經濟學學士

英國謝菲爾德大學 -- MA in Economics and Finance 經濟與金融碩士

從業經驗：

逾十年維護私人銀行客戶及高凈值客戶經驗，大量實戰案例可做分享。多年培訓經驗，5年以上零售及私人銀行培訓經驗，3年雅思培訓經驗，先后供職于英國巴克萊銀行，恒生銀行，美國花旗銀行，渣打銀行及平安銀行私人銀行

核心課程：

《客戶經理自我管理》《基于金融市場和銀行理財產品的顧問式理財》《顧問式理財營銷》《財富客戶分類分層及銷售策略》《銷售及服務技巧全流程》《基金及銷售技能提升》《現代中國高凈值客戶資產轉移--家族傳承》《銀行保險營銷策略及銷售技巧》《私人銀行產品體系與銷售技巧》《私人銀行客戶需求與解決方案剖析》

課程特色：

擅長金融銷售技巧類，高凈值客戶現狀及心理類，團隊內部溝通類，及專業產品類課程！上課風格偏于輕松風趣，學員參與度高，使用大量案例分享和實戰演練評析。理論與技巧訓練相結合，引導學員參與和教練式輔導相結合。

擅長金融銷售技巧類，高凈值客戶現狀及心理類，團隊內部溝通類，及專業產品類課程！上課風格偏于輕松風趣，學員參與度高，使用大量案例分享和實戰演練評析。理論與技巧訓練相結合，引導學員參與和教練式輔導相結合。

渣打銀行、交通銀行、建設銀行、中國銀行、農業銀行、徽商銀行、北京銀行、新疆農信、平安銀行及私人銀行，華西證券、中國銀行重慶分行、新疆農信社、徽商銀行蕪湖分行、北京銀行深圳分行、郵儲銀行廈門分行、建設銀行青島分行、建設銀行濟南分行私人銀行部等

• 《銀行保險營銷策略及銷售技巧》( 2016-06-22 )
• 《私人銀行客戶需求與解決方案剖析》( 2016-06-22 )
• 《財富客戶分類分層及銷售策略》( 2016-06-22 )
• 《基金及銷售技能提升》( 2016-06-22 )
• 《現代中國高凈值客戶資產轉移--家族傳承》( 2016-06-22 )
• 《大數據時代下的金融精準營銷》( 2022-04-06 )
• 《客戶經理目標及時間管理》( 2016-06-22 )
• 《大數據時代下的金融精準營銷》( 2022-04-07 )
• 《構型理財產品的設計原理，盈利虧損及營銷技巧》( 2022-04-07 )
• 《金融銷售服務技巧全流程》( 2022-04-07 )
• 《私人銀行產品體系與銷售技巧》( 2022-04-07 )
• 《銀行保險營銷策略及銷售技巧》( 2022-04-07 )

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