【培訓對象】
所有想要投資和理財的對象

【培訓收益】
教會大家學會選擇適合自己的投資或理財方式，以及如何進行投資理財

課程：投資與理財

簡介

詳細解讀投資與理財的區別，每個人對于金融的認知和知識水平，性格差異，風險偏好是不一樣的，尋找適合自己的理財或投資方式，讓自己的資產可以穩定的增值才是上策。

目標

所有人員，包含金融從業人員

教學任務設計

學習需求：現階段，很多人對金融的認知是錯誤的，我身邊很多都以為投資就是炒股，理財就是買基金、銀行存款，這能一樣嗎？這是一樣的嗎？

根據大家對金融的認知，開設一門科目課程，學習后對金融有個簡單的認知。

學習內容：理論+案例+經驗分享相結合。

學習者：所有人員都可以學習，尤其是金融從業者。

教學策略：理論課程，以案例和經驗分享為主，理論為輔。

學習效果評價：所有學員能夠在課上獲益，并能找到自己的投資或理財方式。

教學形式

線上錄播課+線下公開課

課程大綱：

第一章 什么是金融？什么是投資？什么是理財？

很多人都說金融啊，那不就是貸款啊，炒股啊，買基金啊，這對也不對，金融涵蓋甚廣，它是一個專業性要求極廣的學科，而且細分的門類也有很多。那么投資和理財只是其中一個門類而已。

第二章 為什么要投資、理財

想想你父母20年前的工資是多少？還記10年前你吃一頓快餐要多少錢嗎？再看看現在豬肉、牛肉的價格，你覺得還不應該錢生錢嗎？

第三章 什么人適合理財，什么人適合投資

每個的性格不同，就決定了自己在市場上選擇的品種不同，搭配比例也不同，當然，這不僅僅只是這一個參考標準，還有很多，本章詳細的讓你了解，如何根據自己的投資偏好，選擇適合自己的資產打理方式

第四章 如何讓錢去賺錢？

現在很多的宣傳短視頻都在說富人思維，富人思維，那什么是富人思維??？核心是什么？

第五章 投資最重要的是什么？

為什么很多人聊到金融就談之色變，很多人都覺得這就是一個資本家的游戲，老百姓進去就是被“割韭菜”，大家都認為這就是一個吸血工程，但是同樣的，為什么還有那么多人不斷的擠進來呢？也有人能夠在這一行賺到不少的前，這是為什么呢?本章帶你詳細的了解。

 

實戰經驗：
曾任職某投資類公司經理，從事金融銷售、銷售管理行業，擅長為客戶做資產配置規劃，具備強大的市場開拓能力和擅長各類銷售技巧
轉型培訓師，為企業做員工培訓，擅長客戶服務意識培訓，時間管理，情緒管理類培訓，擅長從學員本身入手，針對每個學員的不同情況，采用個性化教學。
搭建詳細的培訓體系和課程體系，幫助學員樹立正確的培訓思維和心態，善于運用情景模擬等方法，讓學員感同身受，具有立竿見影的特效。
培訓拓寬學員視野，打開思維，聯想式培訓方法，讓每個學員都能夠有所收獲。

擅長行業：
銀行/證券/基金行業：財富規劃、風險管理
銷售：市場開拓、成交、銷售技巧、商務禮儀

擅長方向：
職業素養提升、客戶服務、個人形象
時間管理、情緒管理
銷售技巧提升
客戶服務、客戶關系管理能力提升課程
商務禮儀、人際關系與溝通技巧