【培訓對象】
企業主管并購重組的總經理或副總經理、財務總監、財務經理、投資總監、戰略投資部經理及相關專業人員；會計師事務所審計及咨詢業務人員；高校從事財務管理、投資管理教學的教師等。

【培訓收益】
【并購流程把握】了解并購重組的基本理論知識，熟悉并購重組的基本程序和關鍵節點要求； 【并購成功要素】課程以案例教學為主要手段，通過大量或成功、或失敗的典型案例分析，將并購重組實踐中的經驗教訓上升到理論高度進行深入的研討； 【并購整合要點】掌握并購后各關鍵方面的整合方法與其中的關鍵點； 【戰略與投資】如何把控戰略與投資項目的操作實務； 【股權與證券】股票與證券的講解 【法律風險】投資資、并購及公司運營的法律風險。

第一模塊：并購重組理論與實務
（一）并購重組與整合的概念框架
1、控制權，產業投資人與財務投資人，對賭協議；
2、并購重組的戰略價值；
3、并購重組的分類與反收購策略；
4、并購重組的程序。
（二）盡職調查
1、盡職調查的目的、方法與程序；
2、法律盡職調查；
3、并購的法律障礙與反壟斷法；
4、財務盡職調查；
5、經營管理盡職調查。
（三）并購重組方案設計
1、業務重組、資產重組、債務重組與破產重整方案的設計；
2、產權重組及交易結構設計；
3、國有企業并購重組；
4。境外并購、外資并購、管理層收購MBO。
（四）上市公司并購重組
1、上市公司控制，上市公司實際控制人，一致行動人；
2、上市公司收購，要約收購與協議收購；
3、上市公司重大資產重組，發行股份購買資產；
4、重組上市（借殼上市）；
5、上市公司分拆上市。
（五）企業價值評估
1、企業并購投資價值評估目的、評估對象、評估范圍及評估假設；
2、收益法、市場法與資產基礎法的特點、適用條件及參數的選取；
3、評估報告的使用。
（六）并購協議
1、保密協議、意向書、框架協議與并購協議；
2、并購協議的組成部分；
3、陳述和保證；
4、合約；
5、交易完成的條件；
6、終止與反向終止，違約與賠償；
7、過渡期、交割和整合的安排。
（七）并購整合
1、并購整合的目的、原則；
2、并購整合計劃與整合風險的防范；
3、人力資源整合與企業文化整合；
4、資產整合、經營整合與流程整合。
（八）并購重組典型案例分析。

第二模塊：戰略投融資
一、投資管理的程序
（一）識別投資機會，編寫投資計劃
（二）評估投資計劃：估計項目的相關現金流和恰當的折現率。
（三）投資管理的方法：凈現值、內部報酬率、獲利指數、回收期和投資收益率等。
（四）選擇最佳投資方案。
案例1. 某公司設備投資的管理。
（一）比較凈現值（NPV ）
（二）比較內涵報酬率（IRR)
（三）比較獲利指數（PI）
（四）投資管理指標的比較
1. 貼現指標之間的比較—凈現值與內涵報酬率的比較：
案例
2．設有兩個投資項目Ａ和Ｂ，貼現指標之間的比較
2. 貼現指標之間的比較—凈現值與獲利指數比較
3.投資管理中的非貼現指標：投資回收期（只能反映投資的回收速度）、平均報酬率（只能反映投資的平均收益）等。在投資決策中只能作為輔助評價指標。
二、融資管理
融資管理具體包括：
（一）估計融資需求
（二）明確融資類型
（三）計算融資成本
（四）確定資本結構
具體內容包括：
（一）估計融資需求—估計所需外部資金的數量估計融資需求的步驟—銷售百分比法
案例3. 某公司融資需求預測
（二）明確融資類型
1、自有資金與借入資金
2、長期資金與短期資金
3、內部籌資與外部籌資
4、直接籌資與間接籌資
具體包括：
1、籌集自有資金—權益融資：
2、籌集借入資金—負債融資：
3、發行債券
4、租賃
5、混合性融資
6、私募股權融資
7、信用融資—運用供應商融資
案例4. 如家快捷酒店私募股權融資管理
案例5. 格力、美的電器的信用融資管理
（三）融資成本的計算
1、資本成本的計算
2、債務成本
3、權益成本
4、加權平均資本成本WACC
案例6、案例7、案例8..融資成本的計算與融資決策
（四）確定資本結構
比較資金成本法：企業在融資決策之前，先擬定若干備選方案，分別計算各方按加權平均資本成本，并根據其高低來確定企業的資本結構。
案例9. 某企業最佳資本結構的確定與運用

第三模塊 股權與證券
第一講 股權設計運用篇
一、合伙規則
★、進入規則
二、進入規則
★、選對合伙人
★、定好股權結構
三、和誰合伙（搭班子）
★、和能人（創業能力）
★、和有共同價值觀的人（創業心態）
★、和有共同理想的人
★、和能白頭到老的人
四、和誰不能合伙
★有錢的人（做投資人）
★有關系的人（不一定有用）
★有資源的人（不一定到位）
★兼職人員（給顧問費或干股）
★一般員工（可后期作為股權激勵）
★壞人、小人、不靠譜的人、不遵守規則的人
五、怎么合伙？
★、兩人怎么合伙
★、一人怎么合伙
★、三人以上怎么合伙
★、其它情況合伙
六、兩人合伙股權設計1
★強弱合作
七、一人合伙（夫妻）
★、一大一小
★、協議約定
★、俞渝和李國慶
八、三人以上合伙人容易出現的問題
★、沒有大股東內部實際人控制
★、大鍋飯、小股東搭便車
★、大股東被綁架
九、三人以上的股權結構：
★最簡潔設計原則：1＞2+3、1＜2+3+4
十、干活規則
★、公司大事大家說了算（股東會）
★、決策的事代表說了算（董事會或執行董事）
★、日常經營一個人說了算（總經理）
十一、只出技術不出錢怎么辦？
★、出錢+出人=錢+技術
★、只有技術=？
★、用限制性股份：鎖定業績或年限
十二、中途有人不好好干怎么辦？
★、即如何動態的看待合伙：
★、對合伙人也要進行股權激勵
★、另約定好退出（主動或被動）機制

第四模塊 資產證券
一、資產證券化理論基礎
1.1資產證券化定義
1.2資產證券化產品評級和信用增級的原理
1.3資產證券化的法律核心問題
1.4資產證券化的會計處理
二、信貸資產證券化解析
3.1對公貸款資產池的特點
3.2個人消費貸款資產池的特點
3.3住房抵押貸款資產池的特點
3.4個人經營貸款資產池的特點
3.5信貸資產證券化交易結構解析
三、企業資產證券化解析
4. 1小額貸款類項目案例分析
4. 2融資租賃類項目案例分析
4. 3收益權類項目案例分析
4. 4未來債權類項目案例分析
4. 5 應收賬款類項目案例分析
4. 6商業物業類項目案例分析

第五模塊 公司法律風險
一、公司法導論
1.1：公司法的概念、特征與作用
1.2：公司法的歷史沿革與發展趨勢
1.3: 公司法與現代企業制度的關系
1.4: 公司法的基本原則
二、 公司的法律界定
2.1: 公司的歷史考察
2.2: 公司的概念與法律特征
2.3: 公司與其他企業的法律界限
2.4: 公司的分類
2.5: 有限責任公司
2.6: 股份有限公司
2.7: 一人公司
2.8: 國有獨資公司
案例、公司性質與債權
三、公司的法律地位
3.1: 公司的名稱與住所
3.2: 公司的能力
3.3: 公司的董事、監事和高級管理人員
3.4: 公司法人的人格否認
3.5: 公司的社會責任
四、公司的設立
4.1: 公司設立概述
4.2: 公司設立的方式
4.3: 公司設立的條件
4.4: 公司設立的程序
4.5: 公司設立登記
4.6: 公司設立的效力
4.7: 發起人的設立責任
五、公司的資本
5.1: 公司資本制度概述
5.2: 出資
5.3: 股份
5.4: 資本的增加與減少
案例、公司出資引起糾紛
六、股權與公司法人財產權
6.1: 股東與股權的界定
6.2: 公司法人財產權
七、公司的合并、分立和組織變更
7.1: 公司的合并
7.2: 公司的分立
7.3: 公司的組織變更
八、公司債券
8.1: 公司債券的法律界定
8.2: 公司債券的發行
8.3: 公司債券的轉讓
8.4: 公司債債權人的保護
九、公司的財務會計制度
9.1: 公司財務會計制度概述
9.2: 公司的會計制度
9.3: 公司財務會計報告
9.4: 公司利潤的分配
十、公司的解散與清算
10.1: 公司的解散
10.2: 公司的清算
課程回顧與現場答疑 

 （全球500強美國摩根大通及中國移動中高層工作背景，國內著名企管實踐專家）

北大、清華、交大總裁研修班特聘專家 思路高咨詢公司首席咨詢顧問
海軒商學院特聘品牌咨詢師/講師 長成咨詢私董會高級咨詢師/講師
多年大型外資、集團民企中高管工背景 多年大型企業經營咨詢顧問/講師
南開大學法律專業畢業 國家高級人力資源管理師
國際職業培訓師 實戰派企業管理咨詢顧問/專家

4年大型外資集團公司HRD實戰經驗

5年深入多家名企內部調研、管理改進服務經驗

14年專注于人力資源與運營管理方面的深入研究

100多家企業顧問輔導、系統咨詢輔導等成功案例

1000多家企業授課經驗，學員滿意度高達96%以上

精品課程
1、《目標與績效管理》
2、《如何打造適合自已企業的績效方案》
3、《績效定虧贏之分析設計策略》
4、《咨詢式崗位薪酬設計落地方略》
5、《贏在公司各崗位薪酬設計之密碼》
6、《低成本提高員工積極性的薪酬設計密碼》
7、《在職股權激活員工之利潤再增長》
8、《股權（融資）激勵之讓老板與骨干員工共謀大業》
9、《股權定江山——人、財、物、產、供、銷資源整合術》

品牌課程

1、《你想知道的用工風險規避方法》

2、《員工職業技能訓練提升技巧》

3、《如何打造上下貫通的優秀中層管理者》

4、《員工選用育留之積極性激勵要略》

5、《人才梯隊建設之員工激勵》

6、《非人力資源的人力資源管理》

7、《打造高效團隊執行力的演練實務》

8、《業績治百病之銷售王道》

9、《員工關系是企業勝敗的最大關系》

高思祿老師六大核心優勢：
優勢一 培訓效果直接落地
課堂上直接技能催化，改變行為，不是讓人聽得懂，而是讓人做得到！
提供與課程相配套的全面系統的評估考核工具和訓后跟進方案，最終提升績效，對結果負責！
優勢二 培訓師認證權威
高思祿老師榮獲國際職業培訓師認證資質、中國講師認證中心認證品牌講師,他風趣、幽默、深入淺出、精湛課程呈現技巧。
優勢三 企業實戰派出身
曾在中國移動、賽德水泥（美資企業）、國茂控股（重慶50強大型集團民企）擔任HRD、運營總監、綜合副總等高管職務。
在打造學習型組織、搭建培訓體系/企業大學/企業商學院方面有著多年的經驗與系統的解決方案。
優勢四 最先進最有效的教學技術
多媒體全感官教學——充分利用多媒體資源，全面刺激調動學員的視覺、聽覺、觸覺和心理感受，將理性記憶轉化為感性記憶和身體記憶！
集體學習——以小組為單位展開學習、交流、研討、完成任務，互聯互通，相互影響。
互動體驗式培訓——采用游戲、任務、演練、實操、體驗、展示等教學方式，并且現場教練，糾正指導。
寓教于樂——授課風格幽默詼諧，互動性強，好玩有趣，讓人喜歡參與，愿意接受，樂于改變，在課堂上精神倍增，課后還將繼續失眠。
優勢五 企業高管工作實戰背景+咨詢項目經驗
雙棲背景——曾工作大型外企、國企、集團民企中高管經驗、同時又有多年咨詢公司經驗，知名高校畢業，理論功底+企業實操工作經驗+咨詢項目經驗，加上“接地氣”的培訓呈現方式，學員很喜歡，更喜歡稱作“思路高——落地王”
優勢六 橫跨多行業領域
領域廣泛——多領域、多行業、知識面寬、博學識廣； 他曾就職于國有通信行業、大型生產制造、咨詢項目涉及互聯網、生產制造、教育、酒店、汽車、房地產、餐飲、連鎖等多行業領域，精通音樂、樂器、演藝、電氣維修技術，愛好廣泛、善于溝通、德才兼備。

 

• PPP項目實施與風險控制

   

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• 個人營銷與風險控制

   

  第一單元：個人貸款業務營銷新策略一、客戶開發的4論1.再難的事有做成的 結果論2.沒有一件事是容易的 過程論3.關系層次,決定做事的效果 人本論4.人的素質決定事的成敗 素質論二、個人貸款客戶營銷策略1.營銷管理 布局2.重點策略 高度3.營銷技巧 執行4.營銷價值 效果1)..

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• 企業并購重組與資本運作

   

  第一講：宏觀經濟趨勢解讀與公司并購重組環境分析一、宏觀經濟趨勢解讀1．中國經濟新常態與經濟增長動能轉換2．創新驅動、金融改革與企業并購重組的經濟關系二、并購重組與公司外延式發展1．內生式增長與外延式發展戰略的意義分析2．中國并購重組市場的發展歷程及監管政策第二講：企業并購重組的基礎知識一、并購重組的概念與分類1．并..

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• 國際采購談判與風險控制

   

  一、國際談判的含義認識國際談判的重要性以及如何能促進采購與供應效率的提高；認識選擇談判時機的重要性；不是所有的國際采購都需要同樣的談判描述國際談判過程的主要階段及其特征：談判前、談判中和談判后等階段的主要內容二、國際供應商選擇技巧供應市場分類和分析、明確需求國際供應商識別供應商調查和篩選選擇國際供應商的10個&ld..

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  一、樹立正確的安全意識1.1 我國安全現狀，通過一系列數據來說明目前我國安全管理上的進步及存在的問題；1.2 中國的馬路戰爭1.3“冰山原則”與事故損失1.4責任意識與正確的安全意識,案例分享：史上“最牛”校長1.5別躺在“極低概率”上睡大覺1.6安全要從&l..

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• 客戶信用管理與風險控制

   

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