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金融理財（財富管理）與金融產品營銷

地點： 廣東 (深圳) 價格：3600 時間：2012-12-22

一、財富管理的內容與方法1、財富管理、個人理財與投資管理2、個人理財的主要內容3、財富管理四部曲：財富積累、財富保障、財富增值、財富分配 家庭凈資產指標的應用及其重要性 現金流分析..

中高端客戶金融理財營銷實務

主講老師：黃國亮 課程時長：4 天

課程大綱第一天：第一單元：開篇/課程導入/形成團隊達成共識，課程概述破冰——全員參與，形成團隊，落實課程規則體驗——我要找到你第二單元：金融..

顧問式金融理財產品營銷

主講老師：張國棟 課程時長：8 天

課程大綱：一、客戶理財的誤區1.理財目的是為了實現家庭幸福2.財富的管理的核心方法3.家庭理財水庫的講解二、各類金融產品在不同生命周期的配置三、中高端客戶的家庭財務管理1.中高端客戶的家庭..

金融理財規劃在保險營銷中的運用

主講老師：黃德權 課程時長：2 天

課程導入：達成共識，課程概述破冰：全員參與，形成團隊，落實課程規則第一講：金融理財規劃及其意義一、金融理財及其特征1. 金融理財的內涵與特征2. 金融理財的四重境界3. 金融理財的誤區知多少？..

互聯網金融理財產品銷售技能提升訓練

主講老師：袁玥 課程時長：2 天

一、績優銷售人員銷售正確觀念 (一)經營自己接受考核1.銷售目標必達2.銷售日志規劃3.銷售業績考核4.銷售人員與公司共同成長(二)享受銷售擴大朋友圈1.享受銷售2.擴大朋友圈(三..

金融理財與營銷技能提升

主講老師：黃德權 課程時長：3 天

第一講：理論基礎篇一、理財規劃理論1. 內涵與目標2. 特征與內容3. 原則與工具4. 角色與定位5. 必備素質頭腦風暴：你心目中的金牌理財顧問是怎樣的？二、生命周期理論&md..

銀行遠程營銷中心理財顧問電銷能力提升

主講老師：盧璐 課程時長：2 天

第一章 理財顧問如何認知電話銷售一、理財顧問該具備怎樣的性格？1、現狀：電話銷售的三低時代勇氣企圖心自信力快樂力᠋..

理財經理營銷能力提升

主講老師：盧璐 課程時長：2 天

第一部分 卓越理財經理之內心強大第一講 理財經理9大營銷能力模型的建立一、積極心態建立二、客戶開發三、需求分析四、產品介紹五、異議解除六、締結成交七、客戶關系維護第二講 積極心態建..

銀行客戶資產配置方案與綜合理財規劃

主講老師：黃國亮 課程時長：2 天

課程背景：我們通常會定立人生規劃，就是一個人根據社會發展的需要和個人發展的志向，對自己的未來的發展道路做出一種預先的策劃和設計。沒有規劃的人生，就象是沒有目標和計劃的航行，燃料完了，陷在太平洋喊救命。花謝..

中高端客戶金融理財營銷實務

主講老師：黃國亮 課程時長：4 天

課程大綱第一天：第一單元：開篇/課程導入/形成團隊達成共識，課程概述破冰——全員參與，形成團隊，落實課程規則體驗——我要找到你第二單元：金融..

保險——理財經理能力提升進階培訓

主講老師：鄢利 課程時長：3 天

課程背景：外部經濟環境不確定性增加，國內發展進入增速換擋結構轉型的時代，面對資本市場漸趨復雜的局面，培養理財顧問全面金融素養和駕馭資本市場的視野成為現實之需要。同時在信息科技迅速發展的背景下，各個行業的經營在..

理財經理綜合技能提升

主講老師：周丹球 課程時長：2 天

課程背景：　　當人臉識別、智能機器人、AR增強現實、VR虛擬現實等等黑科越來越真實的時候，人工智能對銀行人飯碗的威脅，也變得越來越真實。人工智能對一些銀行工作崗位的替代性很大，但被替代的并不是特別簡單的工作，..

做好理財，規劃一生幸福——多場景實務理財規劃訓練營

主講老師：趙博 課程時長：2 天

課程背景：理財，是為自己人生中各種生活目標提供財務上的支持，而作為理財顧問，需要深度了解客戶的生活目標，挖掘理財需求，并把這些需求量化，最后才是用合適的產品去匹配客戶的需求。隨著財富管理時代的到來，客戶對金融市場..

金牌客戶經理（理財經理）養成特訓營

主講老師：張牧之 課程時長：5 天

第一講：分析篇一、知己——為什么營銷工作這般艱難反思：角色認知測評，我工作的角色是什么？1. 我們競爭對手是誰？2. 理財業務三類營銷角色分析1）“托&rdqu..

知彼解己、化百煉鋼為繞指柔 ——理財經理核心技能訓練

主講老師：蘇黎 課程時長：2 天

導引：銀行零售個金營銷現狀和痛點一、意識的改變迫在眉睫1. 品牌意識2. 客戶意識3. 經營意識4. 服務意識第一講：打造個人品牌一、在客戶心中樹立以專業為核心的品牌形象痛點解析：..

銀行金融的理財客戶心理分析與KYC技巧

主講老師：王振柱 課程時長：2 天

第一講：理財營銷為什么要做KYC?一、零售業務競爭己經發生了深刻變化案例：余額寶的前世今生延伸：互聯網金融的野蠻生長討論：銀行在零售銀行市場中的優勢與劣勢1. 以客戶為中心VS以產品為中心二、..

銀行金融的理財客戶心理分析與KYC技巧

主講老師：王振柱 課程時長：2 天

第一講：理財營銷為什么要做KYC?一、零售業務競爭己經發生了深刻變化案例：余額寶的前世今生延伸：互聯網金融的野蠻生長討論：銀行在零售銀行市場中的優勢與劣勢1. 以客戶為中心VS以產品為中心二、..

金融投資理財和金融產品銷售技巧

主講老師：謝俊 課程時長：2 天

投資理財一、 理財原理1. 理財規劃基本內涵2. 理財規劃核心內容3. 理財規劃主要工具4. 理財規劃風險管理二、 理財規劃之投資規劃1. 投資規劃2. 投資決策3. 投資目標..

雅致女人“理財魅力”修煉

主講老師：楊路 課程時長：2 天

現在，您只做一個美女、才女還遠遠不夠，想做一個精明的雅致女人要學會理財，您還得是一個“財”女---高財商的女性。雅致將通過“消費”、“與銀行過招&rdquo..

理財經理培訓方案

主講老師：王老師 課程時長：2 天

Day1上午  9:00-9:30：學員分組與團隊建立  通過學員小組建立（確定組長、組名和口號等）和自我介紹環節，幫助學員間相互了解，并鍛煉學員的口頭表達能力和組織管理能力。 &..

銀行個人金融業務與個人理財基礎知識

主講老師：張老師 課程時長：2 天

模塊一 個人金融及個人理財業務發展概況 儲蓄存款時代 消費信貸時代 信用卡時代 個人理財時代 銀行個人理財之發展軌跡 正確理念的導入 理財業務發展趨勢 個人金融業務的比拼： 理財業..

商業銀行個人理財業務培訓

主講老師：張老師 課程時長：2 天

第一部分 國內銀行個人理財業務發展概況 一、理財業務發展的三個階段 1、導入階段（時間、特征、產生原因） 2、探索階段（時間、特征、產生原因） 3、發展階段（時間、特征、產生原因） 二、理財業務發..

銀行理財產品運用及其營銷

主講老師：張老師 課程時長：2 天

第一章 銀行產品及其創新 1、銀行產品的定義 2、銀行產品的特點 3、銀行產品的分類 4、國內銀行產品的創新方法 第二章 國內主要的銀行產品種類與流程 1、存款類產品 2、貸款類產品 ..

郵政行業大財務管理知識與全員理財管理能力提升

主講老師： 課程時長：2 天

第一天上午9：00——12：00一、 大財務文化精髓1、 財務文化：紙制的文化與工作流程的文化的不同，大財務就是讓企業價值真正得到提升2、 財務文化核心： 原有企業財務管理的價值觀..

總經理財務管理

主講老師：馮鵬程 課程時長：2 天

【課程大綱 甲 】 第一部分 導論 第一章 財務管理與企業經營 一、企業經營的目的 二、揭示企業經營循環的奧秘 三、財務管理的三大要件與企業經營的結合 第二部分 有效利用財務報表進..

銀行理財經理客戶銷售技能培訓

主講老師：李成林 課程時長：2 天

課程解決問題： 參加了無數次銷售培訓，銷售業績不見提高，面對客戶無計可施，問題到底出在哪里？ 1. 如何做好個人客戶的開發？整個開發過程都要哪些關鍵點？如何把控這些關鍵點，最后贏取訂單？ 2. 銷售理念如..