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18年金融行業實戰經驗
中級經濟師
國際金融理財師CFP
私人銀行家CPB
CFP協會中國金融理財師大賽最佳人氣理財師
現任：奕豐環球財富 | 財富管理副總監、十佳投資顧問
曾任：中國農業銀行廈門分行 | 高級專家客戶經理、貸審專家委員
曾任：平安銀行廈門分行 | 產品管理室、財富管理室負責人
擅長領域：資產配置、財富管理、銀行零售、客戶開發與經營、理財經理培養、銀行產品營銷（基金、銀保）等
>> 一線實戰出身，熟悉銀行各項業務在場景的實操<<
歷任柜員、大堂經理、理財經理、財富管理室負責人，多次獲評銀行優秀個人：如廈門農行先進個人、小微企業營銷明星、分保險銷售精英等
>> 管理業務超25項，對銀行各項業務了解全面 <<
→對公業務：如企業授信、承兌匯票、國內信用證、基金托管、黃金租賃、對公理財等
→對私業務：如存款、理財、貴金屬、基金、保險、信用貸款等
>> 服務客戶多樣化（覆蓋多類型、年齡），資產多維配置能力突出<<
→已服務100+家企業客戶（其中10+家國企、上市企業），2000+位高凈值客戶（包含中小企業主，高齡群體等各類客群）
→曾組織策劃開展近100場高凈值客戶沙龍，并主創線上金融課程《每天7分鐘，讓你從“沒錢理財”到“年收益10萬”》《一學就會的基金課》等，付費用戶超萬名

實戰經驗：
李老師擁有18年金融行業實戰經驗，任職銀行期間，幫助銀行不斷突破業務規模，提升業績成果。同時，李老師關注高凈值客戶的真實財富需求，不斷提升團隊的客群專業服務能力，為定制化專業化的資產配置建議：
「零售業務百花齊放」——主管平安廈門分行存款、資產、理財、保險、基金、代銷貴金屬等財富管理產品業務，分行銀保中收達成160%、基金中收達成133%，增長均全行前3。帶領財富資產業務規模從70億增長至104億，增幅近50%
「客戶滿意持續提升」——落地平安廈門分行《騰龍工程項目》，提高電面訪質效、復雜類產品的配置專業度，為客戶提供更專業的資產配置服務，實現分行愛新客指數由90分提升至100分
「存量客群持續經營」——主導平安廈門分行客戶提升項目《細致經營·天天向上》，強化經營管理動作、提升財富客群專業經營能力，實現財富客戶提升946戶，資產提升4074萬「創新業務突破引領」——完成農業銀行廈門分行首筆黃金租賃業務，首筆理財質押開立融資性保函業務

主講課程：
《資產經營——財富管理與資產配置能力提升》
《客戶維護——基金虧損下的客戶維護與再銷售》
《養老金融——銀發時代的高品質養老金融營銷》
《贏戰新零售——客戶經理營銷全流程》
《中收利器——基金銷售核心能力提升班》
《卓越經營——客戶管理與維護能力提升》 

可落地的內容：老師從一線業務實戰中總結技巧、形成方法，為學員打造與工作場景問題匹配的課程內容，保障學員學有所有，習有所獲。 有故事的課堂：老師將18年金融行業經驗中遇到的客戶故事總結成有趣的案例，融入課程，通過生動鮮活案例讓學員理解生澀的理論知識，讓課堂有趣生動、充滿活力。 學得會的方法：老師善于運用課堂演練、場景模擬、案例通關等教學方法，解決學員工作中遇到的實際問題，讓所學方法能在實際工作場景中落地執行。

中國銀行（廈門分行、云南省分行、溫州分行）、中國農業銀行（廈門分行、浙江衢州分行、深圳分行）、中國建設銀行福建省分行、中國工商銀行北京分行、郵政儲蓄（黑龍江、河南省駐馬店）、郵政四川雅安分行、農村商業銀行山東分行、興業銀行、國際銀行、華夏銀行、桂林銀行總行等

• 《土地估價實務基礎》( 2012-04-27 )
• 《客戶經營——基金虧損下的客戶維護與再銷售》( 2025-08-22 )
• 《贏戰新零售——客戶經理營銷全流程》( 2025-08-22 )
• 《中收利器——基金銷售核心能力提升班》( 2025-08-22 )
• 《卓越經營——客戶管理與維護能力提升》( 2025-08-22 )
• 《資產管理——財富管理與資產配置能力提升》( 2025-08-22 )
• 《養老金融——銀發時代的高品質養老金融營銷》( 2025-08-22 )

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