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公開課
內訓課
  • 法商思維下保險配置

    主講老師:周丹球 課程時長:2 天

    課程背景:在這個金融市場快速發展的時代,在這個專業為王的大時代,必須要培養理財顧問,使其掌握財富保全與傳承的專業法律知識,具備為價值客戶提供專業服務能力,增加大額保單銷售業績,解決從小格局到大視野的轉變..

  • 打造保險精英團隊——團隊輔導術

    主講老師:戰偉 課程時長:2 天

    課程背景:團隊的發展壯大,除了持續優增外,還需要把好不容易增進來的人留下來,新人留存的第一責任人就是主管,而新晉主管往往缺乏系統性輔導、管理新人的技能,導致很多新主管增了不少人,但留下來卻寥寥無幾,直接..

  • 從新手到高手——保險銷售全流程技能提升

    主講老師:戰偉 課程時長:3 天

    課程背景:保險新人在前3個月內,學習了很多話術、技巧,但總是覺得面對客戶時運用不上,有時感覺自己的話術說的挺好,但客戶不知為啥就是不買單,有時客戶提出的異議又感覺從來沒聽過。其實,不是話術、技巧學的不夠..

  • 疫情后的保險大時代(創說會)

    主講老師:杜虎 課程時長:1 天

    課程背景:席卷全球的新冠疫情將世界分割成了“前疫情”和“后疫情”兩個世代,對世界政治、經濟、國際關系、每個個人、每個家庭的影響突如其來、猝不及防,對各行業..

  • 時代選擇了你,你會選擇時代嗎? ——疫情后的保險大時代(創說會)...

    主講老師:杜虎 課程時長:1 天

    導引:疫情后的冷思考1. 消費者心理的變化2. 消費者行為的變化思考:消費者的心理和行為都發生了變化,如果代理人不隨之改變,無異于緣木求魚。那么,保險代理人該做出哪些改變呢?第一講:保險公司..

  • 銀行保險銷售實戰訓練

    主講老師:袁玥 課程時長:2 天

    第一講:客戶篇:高端客戶的開拓與轉介紹一、高端客戶概述1、高端客戶的定義2、高端客戶認知分析3、高端客戶開拓渠道二、高端客戶的理財需求1、高端客戶馬斯洛財務需求分析2、高端客戶的..

  • 保險理財與家族財富傳承法律保護

    主講老師:張緒才 課程時長:2 天

    第一部分 經濟新常態分析第二部分 家族財富傳承概述一、高凈值人士群體特點:根據民生銀行與胡潤聯合發布的《中國超高凈值人群需求調研報告》,針對中國大陸地區總資產超過5億元人民幣的超高凈值人..

  • 禮商成就財富——保險人員商務禮儀與溝通技巧

    主講老師:蘇丹 課程時長:2 天

    第一講:禮儀素養的修煉——禮儀素養助力您塑造有溫度的從業角色分組破冰1. 金融保險行業國內外發展對比2. 宏觀政策下的金融保險業3. 金融保險從業人員的WHW4...

  • 保險公司的客戶開發與銷售技能提升

    主講老師:袁玥 課程時長:2 天

    第一章、客戶的銷售流程解析1. 建立客戶滿意式銷售流程的思路 以客戶的流程考慮問題 合作關系,雙贏結果,同舟共濟 客戶為專業的客戶,專業人士之間的對話 2. 客戶滿意式銷售流程分析 ..

  • 保險業服務力提升培訓

    主講老師:李羿鋒 課程時長:2 天

    ⼀、服務成本與財務價值分析1、100-1=?2、企業最⼤的損失是什么?3、留住客戶的財務價值有多⼤?4、服務的成本管理5、服務利潤鏈模型分析..

  • 高凈值客戶資產配置與期繳保險大單落地集訓營

    主講老師:鄺本真 課程時長:2 天

    一、資產類實戰溝通:資產梳理與檢視(尋找資產配置的空間)1. 三個原則:收益性、風險性、流動性2. 四個變量:市場波動、事業發展、家庭階段、個人偏好3. 九個格子:基于風險與期限雙維度進行資產檢..

  • 復雜型產品配售原理(基金+保險)

    主講老師:鄺本真 課程時長:1 天

    一、開辟復雜型產品業務的第二增長曲線1. 困局自縛:客戶心情/收益高低/禮品大小2. 為何見你:長得好看/說話好聽/拼爹資源/專業范兒/勤勉負責3. 談資測試:海底撈市值腰斬/林生斌人設崩塌兩個..

  • 保險業公司治理專題講座提綱

    主講老師:鄭志東 課程時長:1 天

    中國銀保監會于2020年8月發布《健全銀行業保險業公司治理三年行動方案(2020-2022年)》,要求深化保險業公司治理改革、加強公司治理監管,持續提升我國銀行業保險業公司治理的科學性、穩健性和有效性。根據..

  • 財產保險公司與消費者權益保護業務知識

    主講老師:鄭志東 課程時長:2 天

    (一)車輛保險的法律知識1、保險的發展概述:保險的歷史沿革,保險的定義,保險的社會功能;2、保險與財產保險:風險、風險控制與保險,保險的功能,保險的風險分攤機制,保險的分類;3、財產保險..

  • 保險行業民法典講座提綱

    主講老師:鄭志東 課程時長:1 天

    2020年5月28日,十三屆全國人大三次會議表決通過了《中華人民共和國民法典》。《中華人民共和國民法典》共1260條,涵蓋與日常工作生活相關的物權、合同、婚姻家庭、繼承、侵權等,其中《合同》占據526條,可..

  • 商業保險銷售提升訓練

    主講老師:高健 課程時長:2 天

    前言導入:保險的概述1. 風險和保險1)風險的成因和影響2)應對風險的4種方式3)商業保險的定義及4大基本原則4)商業保險的2大分類5)商業保險的利益歸屬2. 保險在生活中的3種..

  • 財富傳承的風險和保險規劃

    主講老師:高健 課程時長:1 天

    第一講:高凈值客戶現狀分析一、高凈值人群的四個基本信息1. 資產規模2. 地域分布3. 職業構成4. 生活滿意度二、高凈值人群對于“家族安全”的認知第一層..

  • 保險公司風險防范 專題講座提綱

    主講老師:鄭志東 課程時長:1 天

    1、保險公司風險概述:保險公司的概念與分類,保險公司風險形成機制,保險公司風險管理及目標;2、保險公司經營風險識別:經營風險、人為風險,外部風險;3、保險公司風險管理:從業管理、財務管理..

  • 保險合同法律功能解析 專題講座提綱

    主講老師:鄭志東 課程時長:1 天

    1、保險公司風險概述:保險公司的概念與分類,保險公司風險形成機制,保險公司風險管理及目標;2、民法基本概念:自然人、法人、非法人的區別,民事法律行為的附條件與附期限,案例:院里的喜鵲..

  • 保險法部分內容講座提綱

    主講老師:鄭志東 課程時長:1 天

    1、保險法的構成;2、保險法上的保險的涵義、保險的原則;3、保險人、被保險人、投保人、受益人的涵義;4、保險利益的涵義;5、保險合同的成立與生效,保險合同的格式條款限制、投保人的如實告知義務..

  • 銀行保險機構涉刑案件管理辦法(試行)

    主講老師:鄭志東 課程時長:1 天

    1、適用機構;2、案件定義、分類及信息報送業內案件,業外案件,相關定義,四類重大案件的標準,3、案件風險事件及信息報送:案件風險事件定義及報送時限規定;4、案件處置:工作職責,機構調..

  • 保險理財與家族財富傳承法律保護

    主講老師:張緒才 課程時長:2 天

    第一部分 經濟新常態分析第二部分 家族財富傳承概述一、高凈值人士群體特點:根據民生銀行與胡潤聯合發布的《中國超高凈值人群需求調研報告》,針對中國大陸地區總資產超過5億元人民幣的超高凈值人群的..

  • 保險渠道溝通談判能力實戰訓練-劉成熙老師-2-3天...

    主講老師:劉成熙 課程時長:2 天

    保險渠道溝通談判能力實戰訓練-劉成熙老師-2-3天主講:劉成熙老師前◈言:社會多元化,不同的聲音,不同的利益主體競相出現,如何透過折中妥協,調節彼此的沖突,已變為一非..

系統培訓
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  • 仝國棟培訓講師

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    知名管理培訓師 金融領域培訓師 EAP心理培訓師 歷史專業出身、對于宗教、哲學、經濟、管理、心理學...

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    9年培訓規劃及金融行業培訓經歷,致力于網點轉型管理、支行長管理能力提升、網點負責人培養、服務管理提升等方...

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