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擁有豐富的財富家族管理（私人銀行業務）投行業務與投資業務的實戰經驗，2014年開始發起籌備中國本土家族辦公室，目前已管理國內家族信托客戶近50家，管理有40億的家族資產，是實戰能力、專業能力、運用能力非常強授課經驗又非常豐富是老師。互動能力強，具有主持大型的經驗，小到三五人的對話，大到千余人的會場講課都能夠把握自如。

 

【工作經歷】：

 

曾任清華大學職業經理訓練中心華東教學中心主任，永合泰股份有限公司副董事長兼總裁、浙江省浙商投資研究會副會長兼秘書長，浙江省資本投資促進會副會長兼秘書長，浙江賽富投資基金的GP、LP，現為新財道（家族）財富管理股份有限公司合伙人，新財道杭州家族辦公室負責人，本人還是中航信托第一單落地家族信托客戶 ，浙江大學客座教授。

 

【核心課程】：

 

《財富是保值增值與傳承的技術探討》

 

《家族財富管理與家族財富傳承》

 

《新常態下民營企業家應該如何應對》

 

【課程要解決的問題】：

 

改革開放四十年來以來中國經濟取得了巨大的成就。隨著改革進入深水區，與境外的貿易摩擦加劇，在痛苦的結構調整的當下，各地經濟發展的核心動力民營企業舉步維艱，不少曾經的龍頭企業如今紛紛風光不再，有些甚至從首富成為了負翁，無不讓人扼腕嘆息。金融機構認為是企業的資金鏈出問題了，政府覺得是企業沒有經營好，企業認為政策與行情變化太快，而我認為是企業家只習慣在經濟上升通道中經營，不懂得在經濟波動中如何生存。如何運用合理的資產配置與法律結構來保護自己，如何有效的培養好企業的二代接班人，讓企業能夠長期生存下去。為什么歐美發達國家有大量的跨越數代的家族企業，是什么讓有些家族企業能夠青春常在？答案是家族財富管理，如果企業家只會創造財富而不會保護管理財富，那么一次意外的波動就讓他出局，這是地方政府、企業、企業家都不愿意發生的，如何有效的保護民營企業這個經濟發展的核心動力，就是我們的課程想要解決的問題。

從2010年至今，應清華大學、北京大學、浙江大學、上海交大，湖南大學等高校的邀請為當地的企業家授課，為各類總裁班授課，因案例豐富，應用性強，授課活潑風趣，互動性好而深受學員歡迎。

• 《財富保值增值與傳承的技術探討》( 2022-03-16 )
• 《財富管理：家族傳承與接班人計劃》( 2022-03-16 )
• 《財富保值增值與傳承的技術探討》( 2022-04-26 )
• 《財富保值增值與傳承的技術探討》( 2023-05-22 )
• 《財富管理：家族傳承與接班人計劃》( 2023-05-22 )

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