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l 金融理財師（AFP）

 

l 注冊理財規劃師（CFP）

 

l 12年銀行網點轉型一線實戰經驗

 

l 8年銀行營銷力提升與培訓經驗

 

l 6年銀行旺季營銷開門紅輔導經驗

 

l 300余個各類網點輔導轉型經驗

 

l 500余場4000余課時銀行營銷課程培訓經驗；

 

l 30余家銀行開門紅實施參與經驗 

 

l 畢業于燕山大學經濟學系，9年金融領域咨詢培訓經歷。曾長期實施導入各行咨詢培訓項目，歷任咨詢顧問、項目經理、項目總監等，有豐富的銀行零售業務咨詢工作經驗和培訓經驗，期間為中國農業銀行、中國銀行、建設銀行、交通銀行、光大銀行、民生銀行、江蘇銀行、重慶銀行、包商銀行、江蘇農信社、安徽農信社、河南農信社、陜西農信社、廣西農信社等多家金融機構進行過相關的培訓實施和網點導入。

 

l 劉老師長期專注于研究零售銀行轉型，長期參與國內多家銀行的零售業務營銷流程導入與外拓輔導項目，在行業內建立了非常好的口碑與專業形象，作為國內中資銀行零售業務轉型項目的直接負責人，對中資銀行零售業務發展的現狀及未來發展趨勢有著深刻的認識和理解。尤其在銀行網點選址規劃及內部設計、營銷渠道管理、零售產品體系設計、服務營銷體系建設、外拓營銷輔導、零售銀行業務組織架構設計、零售銀行業務流程再造及零售銀行業務績效考核體系設計上有豐富的實踐經驗與多個成功案例。

 

l 對銀行客戶營銷和員工管理有來自一線的獨到見解，與多家明星銀行、明星客戶經理做過深入溝通訪談，能夠切實直擊和解決基層營銷人員的困惑和難點。特別是在6年的開門紅輔導過程中細致分析總結了銀行的開門紅經驗、開門紅難點、開門紅做法，因此可以更有針對性的進行實戰營銷輔導，話術實戰性強，案例操作性強，學員互動性強。

 

擅長領域：

 

網點營銷技能咨詢項目、網點內訓師培養固化項目、外拓營銷項目、大堂經理技能提升培訓、理財經理營銷技能提升培訓。

 

主要課程：

 

《決戰開門紅：產能提升、隊伍提質》

 

《基于區域深耕、金融普惠的網格化精準營銷》

 

《農區空心化、城區脫媒化的營銷策略》

 

《新形勢下的存貸款精準營銷》

 

《新形勢下的存量客戶開發與維護——始于專業》

 

《銀行主動服務流程與技巧——從知識到態度的修煉》

 

 

 

《外拓營銷——打造高績效營銷團隊》

 

《低效能客戶盤活——電話營銷》

 

《存款營銷專項培訓》

 

 

甘泉農商行、潼關聯社、河南聯社網格化3期、城固農商行、陜西洋縣聯社

 

 

 

Ø 其他項目輔導服務客戶

中國銀行寧波分行網點服務銷售流程導入項目 中國農業銀行江蘇分行營銷技能導入項目 中國農業銀行江蘇蘇州分行營銷技能導入項目 中國建設銀行山東分行“三綜合”導入項目 中國農業銀行貴陽分行績效考核項目 中國工商銀行福建分行網格化營銷項目 交通銀行佛山分行網點效能提升項目 中國農業銀行江蘇分行軟轉導入項目 中國農業銀行保定分行軟轉及6S導入項目 中國銀行湖北分行標準化銷售服務流程固化再提升項目 中國民生銀行網點精細化提升項目 中國光大銀行客戶分層營銷項目 江蘇銀行標準化服務銷售提升項目 重慶銀行各崗位服務營銷提升項目 中國農業銀行南京分行內訓師培養提升項目 內蒙涼城農信社服務營銷深入提升項目 江蘇泗陽農商行服務營銷提升項目 河南郵政服務品質提升項目 上海村鎮銀行外拓項目

• 《基于鄉村振興的客戶提質和產品營銷》( 2022-04-07 )

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