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l 銀行咨詢專家

l 第一財經特約評論員

l 新加坡南洋理工大學 金融學博士

l 哈爾濱工業大學（深圳）特聘副研究員

l 原GARP全球風險管理師協會 地區總監

l 南京大學、同濟大學、南京信息工程大學、武漢學院、漢口學院、武漢工商學院等高校特聘兼職教授

l CFA注冊金融分析師持證人

l FRM全球風險管理師持證人

l 香港財經分析師協會（HKSFA）會員

l 注冊金融分析師協會(CFAI)會員

 

鄔博士是金融領域咨詢專家、財經評論專家，國內多檔財經欄目特邀嘉賓。是國內多家商業銀行零售金融創新轉型、高端財富管理領域特聘專家，對中國宏觀變革趨勢下的零售金融轉型發展、資管新政下金融機構財富管理業務發展，和高凈值客戶的資產配置策略有深入的研究。

鄔博士有超過十年商業銀行轉型發展咨詢項目的經驗，幫助過多家商業銀行建立零售轉型模式、財富管理建設的營銷管理與產品體系等，服務過金融機構項目包括工商銀行總行十大專業人才項目（2016-2021）、工商銀行總行311人才體系建設項目（2018-2021）、工商銀行總行深港聯動班項目（2018-2021）、浦發銀行總行二級分行個金行長培訓（2018-2020）、浦發銀行社區金融雛鷹計劃（2014-2017）、中信銀行中信紅項目（2015-2018）、平安銀行社區金融項目（2014-2017）、上海農商行總行零售轉型項目（2014-1016）、桂林銀行總行社區金融項目（2015）、重慶銀行總行特色支行項目（2013）等、幫助商業銀行制定現代零售銀行轉型發展戰略和流程構建與落地。

鄔博士的課程“泛資管新形式下金融機構轉型發展”課程被評為工商銀行總行“十大專業人才系列”精品課程，“資管新政下價值客戶資產配置策略”課程為工總行個人精英客戶培訓系列課程（超15期）學員評分第一的課程。鄔博士還為包括中國銀行總行、興業銀行總行、中信銀行總行、浦發銀行總行、華夏銀行總行、匯豐銀行（中國）、平安銀行總行及各省級行提供資產配置策略、財富管理、零售轉型等課程。

在金融教育方面，鄔博士曾任教于新加坡南洋理工大學南洋商學院，復旦大學國際金融系，廈門大學財務管理和會計研究院，覆蓋主題包括現代金融創新發展專業課程。現為同濟大學經管學院、廈門大學財務管理與會計研究院、東北財經大學國際商學院等高校特聘兼職教授。

 

【課程推薦】

系列一：宏觀經濟分析與金融機構創新課程：

n 《疫情后時代資產配置策略-兼評大類資產的走勢》

---工商銀行總行杭州研修院：理財經濟專業進階系列培訓（2020直播）

n 《投資“新”常態-宏觀經濟分析與大類資產投資策略》

---工商銀行總行十大專業系列人才工程：投資專業序列人才培訓課程（2015-2018）

---工商銀行總行十大專業系列人才工程：個人客戶經理專業序列人才培訓課程（2015-2019）

n 《國際經濟形勢分析與海外資產投資》

---工商銀行總行十大專業系列人才工程：投資專業序列人才培訓課程（2015-2018）

n 《中國供給側改革路徑下的金融行業創新模式》

---中泰（齊魯）證券、方正證券中高管培訓課程（2016-2018）

n 《備戰衍生產品交易資質：金融衍生產品定價、交易與風險管理中應用實踐》

---華融金融租賃高管系列培訓課程（五期）（2018）

 

系列二：零售銀行轉型發展課程：

n 《疫情后時代商業銀行差異化創新發展策略》

---2020年銀行高管直播公開課（2020）

n 《變革時代下商業銀行競爭格局環境與經營策略》

---南京大學商學院EDP項目課程（2017-2019）

n 《宏觀經濟形式分析與零售銀行轉型發展》

---郵儲銀行，郵政代理金融高管培訓課程（2012-2019）

---浦發銀行二級分行分管行長培訓課程（2018、2019）

n 《變革時代下的零售金融3.0創新發展》

---中信銀行總行一級分行分管行長培訓（2017）、中信銀行各一級分行中高管培訓（2016-2018）

---工商銀行一級分行中高管培訓（2016-2019）

n 《逐鹿社區銀行、零售銀行差異化競爭之路》

---浦發銀行總行社區金融管理人員“贏在中場”培訓（2017、2018）

---重慶銀行、上海農商行、桂林銀行、晉城銀行、齊魯銀行、高淳農商行、瑞豐銀行等中高管培訓（204-2019）

n 《社區銀行產能提升策略訓練營》

---平安銀行總行社區銀行店長輪訓項目（2015、2016）

---興業銀行總行社區金融項目輪訓（2016-2017）

n 《變革時代下的零售金融發展前沿趨勢和客群營銷》

---工商銀行總行深港聯動人才工程課程（2018、2019）

 

系列三：高端財富管理與理財規劃類課程：

n 《變革時代下高凈值客戶金融資產配置策略》

---工商銀行總行私行條線人員培訓課程（2018、2019、2020）

---興業銀行總行私行條線人員培訓課程（2017、2018）

n 《基于客群分類下的資產配置實戰訓練》

---諾亞財富領航計劃培訓課程（2016-2018）

---郵儲銀行、郵政代理金融總行精英內訓師培訓課程（2015-2018）

n 《保險在中高端財富管理中的運用》

--- 中郵人壽、高傅財富、MetLife大都會人壽、中宏人壽精英客戶經理培訓（2015-2019）

n 《財富管理策略：綜合資產配置下的基金投資規劃》

---各大商業銀行省分行客戶經理培訓課程（2013-2019）

 

1、商業銀行 工商銀行總行、中國銀行總行、農業銀行總行、交通銀行總行、興業銀行總行、中信銀行總行、浦發銀行總行、廣發銀行總行、平安銀行總行、郵儲銀行總行、匯豐銀行（中國）、瑞豐銀行、重慶銀行、桂林銀行、齊魯銀行、南京銀行、晉城銀行、上海農商行、高淳農商行等商業銀行總行及各省市級分行 2、保險公司 中宏保險、聯泰大都會人壽、泰康人壽、富德生命人壽、工銀安盛人壽 3、證券公司 中金公司、方正證券、齊魯證券、華泰證券、聯合證券 4、基金、財富、資管等金融機構 銀華基金、國投瑞銀、諾亞財富、高傅財富、平安財富、錦安財富、華融金融租賃 5、高校 清華大學、復旦大學、南京大學、同濟大學、東北財經大學、江西財經大學、廣東外語外貿大學、中國海洋大學、重慶理工大學、湖北商貿學院、昆明學院、武漢學院、金陵科技大學

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